금융재무사의 응시 조건은 등급에 따라 다릅니다. 우선 국가직업자격 1 급에 응시한 재테크 기획자는 다음 조건 중 하나를 충족해야 하며, 기관에서 발급한 공인이 있는 종업 연한증명서를 제공해야 한다. 19 년 이상 관련 직업업무 경험이 있다. 2 급 자격증을 소지한 후 4 년 이상 연속 근무하며 1 급 교육을 통해 수료증을 취득했습니다.
2 급 재테크 기획자에 응시하려면 다음 조건 중 하나를 충족해야 하며, 2 개 기관에서 발행한 공인이 있는 종업 연한증도 필요하다. 본 직업업무에 13 년 이상 종사한다는 것이다. 본과 학력을 갖고 본업에 종사한 지 5 년 이상이거나 석사 이상 학력을 갖고 2 년 이상 근무한다.
3 급 보조재테크 기획자의 경우 응시조건에는 최소 6 년의 본 직업업무 경험이 포함된다. 금융 관련 전공 이상 학력, 비금융전공, 하지만 1 년 이상 금융업계 관련 업무 경력이 있다.
또한 성공적인 재테크 기획자는 풍부한 금융, 투자, 경제 및 법률 지식뿐만 아니라 우수한 직업 윤리를 갖추고 고객 중심의 독립적이고 전문적인 서비스를 제공해야 합니다. 중국 금융시장의 번영과 개인부관리의식이 높아짐에 따라 이재사의 수요와 가치는 계속 성장하여 학습과 발전에 투입할 만한 직업이 될 것이다.