막부 말기 카이자카 번에서 이구치 기요헤이(사나다 히로유키 분)는 월급이 적은 하급 사무라이였다. 아내는 과로로 인해 병에 걸려 세상을 떠났고, 집에는 아직 두 딸과 노모가 있다. 매일 퇴근 후, 기요베는 아직 황혼이 되었을 때 서둘러 집으로 돌아왔다. 동료들과 어울릴 시간이 거의 없습니다. 이 때문에 동료들은 그에게 '황혼의 세이베이'라는 별명을 붙여주었다.
기요베는 오랫동안 만나지 못했던 친구 이누마를 우연히 만나게 된다. 이누마의 여동생 토모에(미야자와 리에 분)는 남편 토요타로의 무례함으로 이혼을 강요받고 현재 친가에서 살고 있다. 토모에와 세이베이는 어릴 때부터 서로를 알고 있었습니다(어린 시절 연인 관계). 키요베의 곤경을 알게 된 토모에는 종종 집안일을 도우러 갔다.
어느 날 밤, 키요베는 토모에를 집으로 보내고, 술에 취해 이누마의 집에 찾아와 고발하고 말썽을 피우는 토요타로를 만난다. 세이베이는 검술이 서툴렀던 이누마를 대신하여 토요타로와 결투를 벌였고, 토요타로를 나무 막대기로 쉽게 물리쳤다. 검객으로서의 명성은 사람들 사이에 퍼졌다.
토모에는 기요베의 집에 자주 등장하며, 기요베의 두 딸과도 절친한 사이다. 마침내 어느 날 이이누마가 정식으로 청혼을 하러 왔지만, 키요베는 집안이 가난하고 토모에가 고생하는 게 싫어서 그 제안을 거절했다. Pengjiang은 다시는 방문하지 않았습니다.
이때, 영주의 후계자를 둘러싼 논쟁이 격화됐고, 세이베이는 그에게 유명한 검사 요고 제네몬과 맞서라는 명령을 받았다. 세이베이는 참전을 거부했지만 "영주의 명령은 영주의 명령이다"라고 엄중한 질책을 받아 어쩔 수 없이 동의했다. 떠나기 전, 청비는 오랫동안 숨겨왔던 사랑을 토모에에게 고백했다. 뜻밖에도 상대방은 이미 다른 결혼에 동의했기 때문에, 청비는 슬프게도 삶과 죽음의 불확실한 길을 걷기 시작했다.