일레븐은 새 집에 왔을 때 캘리포니아 생활에 빨리 적응하지 못했습니다. 학교의 '악랄한 소녀'는 항상 그녀를 괴롭혔습니다.
오랜 시간 그녀를 만나기를 고대했던 마이크 역시 자신이 슈퍼 히어로인지 괴물인지 의심을 품고 있었다. 일레븐은 이때 혼란스러움을 느꼈다.
반면, 장거리 연인이기도 한 낸시와 조나단에게도 관계에 문제가 있다.
사유는 의사소통 부족과 합격 통보가 늦어졌기 때문이다.
연인 사이만이 아니다.
윌과 마이크도 어느 정도 사이가 소원해졌습니다.
마이크는 항상 리틀 일레븐에게 편지를 쓰지만, 전 절친이었던 윌에게 보낸 편지는 몇 통밖에 없어 윌이 무시당한다는 느낌을 받는다.
호킨스에서는 삼인조의 관계도 매우 미묘해졌다.
루카스는 맥스와 헤어지고, 무엇보다 정체성의 위기를 겪는다.
그는 더 이상 '괴물'로 여겨지고 싶지 않아 친구들이 운영하는 러닝클럽 '헬파이어'에서 점차 멀어지고, 스스로 학교 팀에 합류하며 팀을 구한 영웅이 됐다. .
물론 내부 위기 외에도 외부 위기도 직면하고 있다.
전례없는 강력한 BOSS 베크나가 컴백했는데, 이는 실제로 연구실 사고를 일으킨 001번이다.
올 시즌 일레븐을 괴롭힌 악몽이다.
그는 이전 시즌에서 업사이드 다운 세계의 몬스터들을 풀어준 장본인이다. 일레븐은 당시 동료들을 죽이지 않았지만 001이 한 일을 보고 업사이드 다운 세계의 문을 열었다. 그리고 그를 안에 봉인했습니다.
아픈 기억을 가진 사람들을 삼키는 일을 전문으로 하는 그가 이번에 돌아왔다.
네 번째 사람을 삼키면 지옥의 종이 울리고 지옥의 문이 열린다.
그리고 네 번째 사람은 맥스입니다.
빌리가 눈앞에서 죽어가는 악몽을 떨쳐버리지 못하고 있다.
이로 인해 그녀는 마왕에게 선택받은 공물이 되었습니다.