철광석의 우리나라 현황

첫째, 중국은 국제 철광석의 최대 구매자이다. 2008 년 중국 * * * 은 4 억 4 천만 톤의 철광석을 수입하여 전 세계 해운철광석 비중을 약 52 로 차지했다. 일본은 약 1 억 0526 억 톤을 수입하여 비중이 약 12.3 이다. 한국이 0 억 4954 만 톤을 수입하여 비중이 약 6 이다.

2009 년, 국제 국내 철강 수요가 침체되어 전 세계 주요 제철소들이 모두 대폭 감산하고 있어 제철소의 철광석 수요가 크게 줄었다. 2009 년 국내 철광석 수요는 2008 년보다 6000 만 톤 줄고, 중국 철광석 수입은 2009 년 3 억 5 천만 톤으로 줄어 21% 에 이를 것으로 전망된다. 2009 년, 국제 철광석은 분명히 공급이 수요를 초과하는 상태에 있었고, 철광석 시장 지렛대는 구매자 시장으로 기울어졌다. 이런 시장 형세에서, 힘토 등 철광석 공급자는 이미 강세를 상실했다.

둘째, 중국의 수입 철광석 재고량은 비교적 크다. 2009 년 1 월부터 4 월까지 중국은 철광석 1 억 8700 만 톤을 수입했다. 중국의 철광석 항구 재고는 7000 만 톤이며, 게다가 각 주요 제철소 재고 및 사회 재고는 1 억 톤을 넘을 것이다. 반면 중국 철강 생산은 매달 필요한 철광석 6000 만 톤 안팎을 생산하며, 50 의 대외의존도에 따라 중국은 매달 철광석 3000 만 톤만 수입하면 된다. 1 억 톤의 재고가 있어 수입하지 않아도 철강업체의 3 개월 정도 생산을 유지할 수 있다. 중국은 3 개월 동안 수입하지 않을 수 있지만 철광석 공급자는 3 개월 동안 생산하지 않을 수 없다.

셋째, 중국은 안정적인 국산 광산 자급률을 가지고 있다. 2008 년 중국의 철광석 원광 생산량은 82401 만 1100 톤에 달하여 전년 대비 20.7 증가했다. 중국의 국산 광산 자급률은 여러 해 동안 50 대 안팎으로 유지되었다. 2009 년 철강 수요 위축, 철광석 수입광 현물가격이 계속 낮은 충격으로 일부 광산업체들은 판매가격 근사비용의 압력을 견디지 못하고 잇달아 생산이 중단되었지만 현재 국내 광산의 비용은 450 원에서 550 원 사이인데, 국내 광산은 여전히 채굴력을 높이고 국산 광산의 공급을 늘릴 수 있는 능력이 있다.

동시에 철광석 공급업자도 3 곳뿐 아니라 호주 광산 외에 브라질 인도 남아프리카 등지의 철광석도 구매할 수 있다. 중국은 살 수 없다고 걱정하지 않는다.

넷째, 중국의 해외 권익광 규모는 끊임없이 확대되고 있다. 2009 년까지 중국이 매년 수입하는 철광석 중 8000 만 톤은 권익광으로, 2009 년 2 월부터 중국의 철강기업, 무역기업 등은 해외 권익광에 대한 투자력을 높였으며, 주로 해외 광기업의 지분을 구입하는 것을 위주로 한다. 해외 권익광의 진행 속도에 따르면 2010 년까지 중국의 권익광자원량은 1 억 톤을 넘을 것이다. 이런 권익광의 존재는 중국 제철소의 상류 자원에 대한 통제력과 발언권을 증강시켰다.

다섯째, 2012 년 9 월부터 12 월까지 철광석 가격이 톤당 90 달러에서 120 달러로 올라 인상폭이 약 30 달러였다. 11 월 1 월 철광석 수입량이 6500 만 톤을 넘어 사상 최고치를 기록했다.

여섯째, 2013 년 7 월 29 일부터 2013 년 8 월 4 일까지 국내 철광석 가격이 전반적으로 하락했다. 철강을 생산하는 가장 중요한 원자재 중 하나인 철광석의 가격 변화는 강재 가격에 매우 큰 영향을 미친다. 중국은 철강 생산국이자 철광석 소비대국이다.

2014-2018 년 글로벌 철광석 업계 시장 전망 및 투자 전략 계획 분석 전망' 에 따르면 2001 년 우리나라 수입 철광석은 9239 만 톤으로 전년보다 32.04 톤 증가했다. 2002 년까지 우리나라 철광석 수입은 1 억 톤을 돌파하여 1 억 1100 만 톤에 달하여 전년 대비 20.67% 증가했다. 이후 몇 년 동안 우리나라 철광석 수입은 줄곧 고공 행진을 해왔고, 연간 성장률은 모두 30 이상이었다. 2010 년까지 우리나라 철광석 수입 성장세가 둔화되어 2009 년보다 약간 하락하여 2000 년 이후 고속 상승세를 종식시킨 뒤 서서히 상승했다. 2012 년 우리나라는 일년 내내 철광석 7 억 4400 만 톤을 수입해 신기록을 세우며 전년 대비 8.4% 증가했다.

중국의 철광석 생산량은 부단히 증가하여, 2008 년 중국 철광석 원광 생산량은 78481 만 64 톤에 달하여 전년 대비 12.43 톤 증가했는데, 그중에는 일부 작은 광산의 생산량이 포함되어 있지 않다. 30 의 원광 품위에 따라 완제품 광산 (62.5) 을 환산하면 2008 년 광산량은 완제품 광산으로 환산할 수 있어 37671 만 187 만 톤에 이른다.

글로벌 자석' 으로 불리는 중국은 현재 세계 철광석 시장에서 가장 큰 구매자다. 2000 년 이후 경제가 급성장하면서 중국의 철광석 수요가 크게 늘면서 국내 생산량이 수요를 충족시키지 못하고 철강업체들이 대량의 철광석을 수입해야 하기 때문에 중국이 수입하는 철광석의 수가 해마다 늘어나고 수입량이 수요량의 비중도 점차 높아지고 있다. 1999 년, 수입 철광석은 총량 수요의 약 28 을 차지했다. 2008 년 중국은 철광석을 44414 만 톤으로 수입하여 전년 대비 15.8% 증가하여 총 수요량이 58.9 에 달했고, 중국은 이미 세계 최대 철광석 수입국이 되었다. 중국 철광석 구매는 18 개국에서 왔으며, 그중 80 여 개는 호주 인도 브라질 출신이다. 중국 철광석의 대외 의존도가 매우 높기 때문에 외국 철광석 거물들이 독점자원을 이용해 가격을 올려 중국 수입 철광석 가격을 크게 올렸다. 중국은 호주, 바 양국의 광석 수입 비중이 감소했고, 인도에서 광산을 수입하는 비중이 다소 증가했다.

수요로 볼 때 철광석은 생철 생산의 주요 원자재이며, 중국 생철 생산량도 줄곧 대폭 증가하고 있다. 2005 년은 중국의 선철 생산량이 가장 빠르게 증가하는 해로, 연간 생산량은 32731 만 톤에 달하며 전년 대비 30.9% 증가했다. 2006 년에는 선철 생산량 증가폭이 약간 하락하여 연간 생산량이 24 만 ~ 40540 만 톤 증가했고, 2007 년에는 선철 생산량 증가폭이 더욱 둔화되어 전년 동기 대비 15 만 17 ~ 46692 만 톤 증가했다. 2008 년 중국 선철 생산량은 47115 만 6000 톤으로 전년 대비 0.9% 증가했다. 선철 1 톤은 완제품 광산 1.6 톤이 필요하며, 2005 년 완제품 광산 수요는 52369 만 7 천 톤, 2006 년 수요는 64864 만 톤, 2007 년 74707 만 톤, 2008 년 수요는 75385 만 톤이다.

상술한 통계 생산량에 수입량을 더하여 국내 광석 공급량을 측정하는 것으로 볼 때, 지난 몇 년 동안 중국의 철광석 수요에 공급 격차가 있었다. 하지만 2007 년 이후 공급 격차가 점차 줄어든 것은 주로 공급 증가와 수요 둔화 때문이다. 2008 년 중국 철광석 공급량은 82084 만 2000 톤으로 수요량은 75385 만 톤으로 6699 만 2000 톤에 달했다. 우리가 위에서 언급한 철광석 생산량 수치에서 작은 광산의 생산량을 집계하지 않았기 때문에, 작은 광산의 생산량을 고려한다면 2007 년 중국 철광석 공급은 이미 과잉이 나타났다. 우리는 2007 년 소광산에서 연간 1 억 톤의 생산 능력을 계산했고, 소광산 원광 품위는 25 계, 완제품 광산은 약 4000 만 톤에 달할 것이며, 2007 년 중국 철광석 공급량은 75845 만 톤에 이를 것이며, 같은 해 철광석 수요는 약 74707 만 톤에 달하기 때문에 연간 과잉량은 1138 만 5000 톤에 이를 것이다. 2008 년 철광석 과잉량은 2007 년 연간 생산량 기준으로 10699 만 2000 톤에 이를 것이다. 실제로 2008 년 1 월을 제외하고 2 ~ 11 월 통계만 있는 중대형 광산 완제품 광산 공급은 이미 매달 광석 수요를 초과했다. 수입이 너무 빨라서 국제 철광석 가격이 급등할 뿐만 아니라 공급 과잉으로 국내 철광석 가격이 계속 하락하고 있다.

철광석 공급 과잉으로 수입이 너무 많아 항구 철광석 잔고가 많아 2008 년 8 월 전국 철광석 재고량이 7446 만 톤에 달했다. 그 후 몇 달 동안 철광석 수입량과 생산량의 반락으로 재고가 소비되면서 재고가 점차 하락했다. 하지만 2008 년 말 재고량은 여전히 2007 년 말보다 28 포인트 증가했고, 재고량 증가는 공급 과잉을 부각시켰다.

철광석 수요의 둔화는 주로 다음과 같은 여러 가지 이유로 인한 것이다. 첫째, 미국 서브프라임 위기가 글로벌 경제를 가로막고 소비와 투자 성장에 영향을 미치고, 중국의 거시경제 성장 속도가 현저히 둔화되고, 강철에 대한 수요가 감소한 것이다. 둘째, 에너지 등 가격이 높은 기업, 글로벌 인플레이션 압력이 커지고 인플레이션이 기업의 생산 비용 증가를 촉진하여 일부 기업은 생산 감소로 대처할 수밖에 없다. 동시에 중앙은행이 이전에 채택한 통화 긴축 정책도 많은 기업들의 자금 압력을 증가시켜 생산을 줄이도록 강요했다. 셋째, 국가 에너지 절약 및 소비 감소와 같은 규제 조치가 더욱 시행됨에 따라 중국의 코크스 생산량은 계속 하락하면서 코크스 가격의 급격한 상승은 철강 생산을 제한하고 간접적으로 철광석의 수요를 억제했다. 넷째, 철광석 가격 상승으로 기업들이 스크랩을 점점 더 많이 이용하도록 강요하여 철광석의 수요를 대체했다. 5. 올림픽의 원활한 진행을 보장하기 위해 국가가 내놓은 관련 유지 조치도 철광석의 가격을 제한했다. 세계 주요 철광석 장기 협정 가격 추세 차트

2002 년 이후 세계 경제가 새로운 강세를 보이면서 미국 유럽 일본 등 지역의 철강 수요가 크게 늘었고 중국 인도 등 신흥시장 국가의 수요도 크게 늘면서 철광석 공급이 상대적으로 긴박하게 밀려 철광석 가격 상승에 박차를 가하고 있다. 2000 년 이후 세계 철광석 장기 협정가격 (FOB) 이 5 배 증가했고, 호주 함머슬리 분광은 2000 년 27.35 센트/건톤도에서 2008 년 201 센트/건톤도로 상승했고, 브라질의 구단광은 2001 년 50 센트 안팎에서 2008 년 220 센트로 올랐다. 인도의 철광석 가격도 똑같이 급등했다. 철광석 가격지수는 1994 년부터 2003 년까지의 10 년 동안 기본적으로 100 ~ 200 사이로 유지됐고, 2004 년부터 크게 올랐고, 당시 127 부터 2008 년 8 월까지 1293.7 까지 10 배 이상 증가했고, 반락했지만 여전히 1176 의 고위에 있었다. 같은 기간 CRU 의 글로벌 강재 가격지수를 반론해 2000 년 1 월 90, 2008 년 8 월 292.8 의 최고위를 기록하며 150 으로 떨어졌다. 비교해 보면 철광석 가격 상승 폭이 현저히 크다는 것을 알 수 있다. 중국 철강공업협회는 2011 년 10 월 첫 주부터 발표됐다:

중국 철광석 가격 지수 (CIOPI)

중국 철광석 가격지수는 중국 철광석 시장 가격 상황과 변화 추세를 정확하게 반영하기 위해 국내외 철강기업, 광산기업, 무역업체들이 철광석 가격 동향에 대한 예측과 분석을 적시에 믿을 수 있는 정보 서비스를 제공한다. 중국 철광석 수입량이 점차 상승함에 따라 수입 철광석의 평균 가격도 계속 오르고 있다. 2003 년까지 중국의 수입 철광석 평균 가격은 기본적으로 톤당 30 달러 안팎으로 유지되었다. 이후 수요가 급속히 증가하면서 가격도 급등하면서 2004 년 중국 철광석 수입 평균가격은 기본적으로 톤당 60 달러로 전년 대비 두 배로 늘었다. 2005 년 철광석 장기 합의가가 71.5, 2006, 2007 년 상승폭이 감소함에 따라 각각 19 와 9.5 에 달했다. 2007 년 중국 수입 철광석 평균 가격은 톤당 약 88 달러였다. 2008 년 철광석 담판 가격이 크게 65% 올랐고, 그해 중국 수입 철광석 평균 도착가격은 8 월 당시 가장 높은 154 달러에 이르렀고, 4 분기 가격은 다소 하락하여 2008 년 말 수입 평균가격은 약 90 달러였다.

철광석 수입 가격 동향

국제 수입 철광석 가격이 계속 오르면서 국내 시장 철광석 견적도 계속 오르고 있다. 2006 년 중반 하북성 당산지역 철광석 제시가격은 톤당 600 원 안팎으로 2006 년 말 710 원/톤으로 올라 2007 년 말 1320 원/톤으로 거의 두 배로 올랐고, 2008 년 5 월 초 가격은 한때 톤당 1610 위안의 고위급을 건드렸다. 이후 국내 철광석 가격은 수요 약세와 공급 과잉에 대한 압박으로 점차 하락하기 시작했다. 국내 당산철광석 가격이 이미 톤당 870 위안으로 떨어졌다.

세계 경제의 쇠퇴로 가장 중요한 대종 상품 중 하나인 철강시장도 2008 년 4 분기 이후 한파를 만나 수요가 크게 하락하여 철광석 수요가 크게 하락하고 철광석 가격이 급락했다. 2009 년 철광석 장단협상가에 관한 협상이 긴박하게 진행되고 있다. 국내 철강업체들은 철광석이 가격을 낮춰야 한다고 잇달아 밝혔지만, 광업 3 거물들은 지나치게 양보하려 하지 않아 협상이 교착 상태에 빠졌다. 그러나 상황으로 볼 때 경기 침체는 아직 끝나지 않고 강재에 대한 소비 수요가 비교적 약하기 때문에 철광석에 대한 수요는 계속 하락할 수 있고, 철광석 가격은 계속 하락할 가능성이 있다.