천하협회의 지도자인 시옹바(첸예 신이치)는 세상을 정복하고 싶어 점술신 니보살(리야오샹)에게 계산을 해달라고 부탁한다. 폭풍이 닥치면 그는 용으로 변할 것입니다." 그래서 Xiong Ba는 그의 제자가 될 두 자녀를 찾도록 명령했습니다. 그들의 생년월일은 Xiong Ba가 그의 기반을 확립하는 데 도움이 되도록 점토 보살의 지시와 일치해야 합니다. 이 두 아이는 점토 보살이 명명한 "바람과 구름"인 Nie Feng(Ekin Cheng)과 Bu Jingyun(Aaron Kwok)입니다.
Nie Feng의 아버지 Nie 왕은 아내 Yan Ying을 되찾기 위해 Lingyun 동굴에서 Xiong Ba와 싸웠습니다. Yan Ying은 절벽에서 뛰어 내려 자살했고 Nie 왕은 거대한 불 유니콘 아래에서 죽었습니다. Bu Jingyun은 Bu Tian의 외아들입니다. Bu Tian은 비할 데 없는 검을 만들었지만 Xiong Ba의 명령에 따라 Bujiazhuang을 몰살하라는 명령을 받았습니다. Jingyun은 살아남아 아버지의 복수를 할 기회를 기다리며 Xiong Ba의 종파로 망명하기로 결정했습니다. Feng, Yun, 그들의 형인 Qin Shuang과 Xiong Ba의 딸, 똑똑하고 아름다운 Kong Ci(Gristy Yang)는 점차 성장하고 Xiong Ba는 그의 세 제자들에게 서로 다른 무술을 부여하며 거의 지배하게 됩니다. 무술 세계에서 오직 검의 달인만이 Xiong Ba와 경쟁할 수 있습니다. Xiong Ba와 Juggernaut 간의 10년 계약도 다가오고 있습니다. 점토보살이 생애 후반기의 예언을 보여 준 페르시아의 보물 상자는 여전히 열리지 않았는데, Xiong Ba는 여전히 이것을 걱정하여 제자인 Qin Shuang과 Nie Feng을 보내 불 원숭이를 찾도록 했습니다. 왜냐하면 점토보살을 찾으려면 먼저 불원숭이를 잡아야 하기 때문입니다. Fire Monkey를 찾고자 하는 사람은 Xiongba만이 아니었기 때문에 무술계에서는 Fire Monkey를 위한 전투가 벌어졌습니다. 동시에 Bu Jingyun은 Xiongba를 대신하여 Wushuang Sword를 탈취하기 위해 Wushuang City로갔습니다.
진상과 섭봉은 마침내 니보살을 찾았지만, 천하회로 돌아오는 길에 니보살은 흉파로 변장한 검은 옷을 입은 남자에게 납치당했다. 그는 점토 보살에게 두루마리가 들어 있는 페르시아 보물 상자를 열도록 강요했습니다. "하늘의 용의 포효가 하늘을 흔들고, 바람과 구름이 사람들을 얕은 물에서 헤엄치게 만든다."라고 쓰여 있는 두루마리가 들어 있었습니다. : "성공은 바람과 구름이 원인이고, 실패도 바람과 구름이 원인이다." 공자와 섭봉은 펑을 향한 깊은 애정을 갖고 있지만, 한편으로는 부자균의 오만하고 은둔적인 모습에 깊은 매력을 느낀다. 성격이 이상하고 Bu Jingtian과 은밀한 관계를 맺고 있는 Kong Ci는 두 형제 사이에서 감정적으로 방황하고 있으며 Xiong Ba는 자신의 운명을 운명에 맞서고 싶어하며 Fengyun과 두 사람을 비밀리에 처리할 계획을 세웠습니다. Kong Ci를 깊이 사랑한 그는 Kong Ci를 Nie Feng과 약혼했습니다. 공자는 저항하지 못하고 권력투쟁에서 Xiong Hege의 도구가 되었습니다. 결혼식 날 밤, 부징균은 흥분을 참지 못하고 웅바와 헤어지고 싶었고 공자를 데려가겠다고 다짐했다. Xiong Ba는 기회를 이용하여 조치를 취했지만 실수로 자신의 딸 Kong Ci를 죽였습니다. Bu Jingyun은 상심하여 Kong Ci의 시신을 가져갔습니다. 수많은 사부들과 딸을 잃은 아픔 때문에 웅바는 당분간 사건을 추적하지 않고 부경윤이 떠나가는 것을 지켜보았다.
다음날 닙과 메이잉은 혈보리를 모으기 위해 영운 동굴로 데려갔다. 파편화된 어린 시절의 추억은 닙과 메이잉의 본모습을 드러냈다. Xiongba는 두 사람에게 물에서 수영하라고 명령한 것으로 밝혀졌습니다. 그는 Nie Feng을 독살하고 그를 죽였습니다. 세 사람이 동굴에서 싸우던 중 갑자기 불의 유니콘이 나타나 박쥐와 말독수리를 갈기갈기 찢어버렸다. Nie Feng은 자신의 힘을 해독하고 강화하기 위해 재빨리 Blood Bodhi를 삼켰습니다. 그는 또한 그의 아버지 Nie Ren 왕이 동굴에 남겨둔 Snow Drinking Sword를 사용하여 거대한 짐승과 싸우고 마침내 그의 아버지의 복수를했습니다.
한편 웅바는 마침내 부징윤을 발견하고 그를 죽이고 싶어했다. Xiongba는 Bu Jingyun을 따라 잡았지만 Bu Jingyun은 비참하게 패하고 Xiongba를 처리하기 위해 팔을 자르고 피를 사용하여 구름을 쫓아내는 손바닥과 싸우고 마침내 탈출합니다. 기적의 의사 Yu Yu와 Chu Chu(Shu Qi)는 Bu Jingyun을 구출하고 그에게 유니콘 팔을 주었고 이는 Bu Jingyun의 무술을 더욱 발전시켰습니다.
부정운과 섭봉은 오랜 불화를 접고 손을 잡고 적을 죽이고 천하회에 합류해 웅바와 함께 목숨을 걸고 싸운다...