화씨기업 명의의 화학공장은 화학원료를 경영하여 마약을 제조하고, 공장에서 버린 폐기물이 인근 어장을 오염시켰고, 어장 관리인 아현 (예덕현 분) 은 법원에 금지령을 신청해 공장 생산을 금지했다. 화씨기업은 변호사 아론 (재키 찬) 을 초빙하여 이 사건을 처리하고, 분쟁을 피하기 위해 어장을 인수할 수 있는 권한을 부여했다. 진실을 알 수 없는 아론은 이용당하고, 두 명의 절친한 친구들을 함께 찾아와 도움을 청했다. 그들은 강력한 무예의 황비홍 (훙진바오 장식) 과 민첩하지만 머리가 분명하지 않은 아표 (원표 장식), 아표는 어장에 도청 장치를 설치하는 일을 맡았고, 황비홍은 아현에게 접근하여 어장을 팔도록 권해 주었다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언) 이때 아현도 사촌동생 수질전문가 미령 (양보링 분) 을 자신의 고소인으로 초청했고, 아룡은 미령을 만난 뒤 신속하게 끌리며 열렬한 추구를 펼쳤다. 황비홍과 아현, 아론, 미령이라는 두 쌍의 연인 감정이 나날이 발전하고 있을 때, 아표는 무심코 그들의 원래 의도를 누설했고, 아현과 미령은 감정이 속았다고 느꼈고, 화가 나서 두 사람과 절교했다. 황비홍은 아현이 자신의 심정을 고백하고 아현이 공장의 비밀을 찾도록 돕겠다고 맹세했다. 그는 화학공장에 가서 정탐하여 공장의 독을 만드는 비밀을 발견했지만, 즉시 신분이 드러나 실수로 붙잡혔다. 이때 아론도 이미 미령에게 이 소식을 듣고 화학공장에 도착했고, 세 사람이 함께 마약 밀매상들과 최후의 결전을 펼쳤다.