이 80 년 개봉한 애니메이션 영화는 지금까지도 여전히 불후의 고전이다. 일본 애니메이션의 대가인 미야자키 준도 큰 영향을 받았다.
영화 속 국왕은 지극히 높고, 사치스럽고, 노여움이 변덕스러워, 툭하면 사람을 지하 감옥에 집어넣었다. (버튼과 활동 바닥으로 사람을 지하 감옥에 빠뜨리는 것), 심지어 그의 심복 정탐탐탐관조차도 재난을 피할 수 없었다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 희망명언) 그는 절름발이이자 닭눈싸움이었다. 그를 위해 그린 화가도 너무 진실하게 그렸거나 (다리와 눈을 모두 그렸기 때문) 그림을 너무 가짜로 그렸기 때문에 지하 감옥에 빠졌고, 오직 한 화가만이 그를 한 다리로 그려 석두 위에 총을 들고 사냥감을 겨냥해 겨우 이 재난을 피했다. 아이러니하게도, 진짜 왕은 그림 속의 왕도 지하 감옥에 들어갔다. (정말 루이 14 세와 비슷함) 거짓 왕의 성격은 진짜 왕과 똑같다. 그는 한 그림 속의 양치기 처녀가 자신과 결혼하도록 강요했지만, 처녀는 다른 그림 속의 굴뚝을 쓸어버리는 녀석과 사랑에 빠졌다. 처녀와 총각은 작은 새의 도움으로 잠시 추격을 피했지만, 결국 작은 새가 붙잡혀 총각과 새도 지하 감옥에 갇혔다. 그들은 그곳에 있는 백성들을 단결시켜 지하 감옥에서 뛰쳐나와 왕과 양치기 처녀의 결혼식에서 왕을 전복시켰다.