이야기는 1930년대 상하이를 배경으로 하며, 무명의 감독 구웨이방(양유닝 분)은 우연히 맹사판(린신여 분)이라는 여성 스타를 만난다. 두 사람은 즉시 성공하여 사랑 스릴러 영화를 만들기로 결정했으며 Gu Weibang은 "Midnight Song"이라는 이름을 붙였습니다.
모든 일이 순조롭게 진행됐고, 배우들도 차례차례 합류해 촬영 시작을 기다리고 있었다. Gu Weibang은 Palace Cinema를 촬영 장소로 선택했습니다. 많은 사람들이 여기에 충격적인 초자연적 사건이 있었고 여기에 오래 머무르는 것은 바람직하지 않다고 경고했지만 완고한 Gu Weibang은 신경 쓰지 않았습니다. 예상했던 대로, 촬영장에서 이상한 일들이 많이 일어나는 데에는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았습니다. 주연을 맡은 배우가 의문의 죽음을 겪고 나서야 모든 사람들은 문제가 얼마나 심각했는지 깨달았습니다. 구웨이방의 약혼자 마일즈(황환 분)가 사건의 진상을 조사하기 위해 제작진을 찾았지만, 이는 구웨이방과 맹사판 사이의 어두운 과거와 관련이 있었다.