이 연극은 민국 때 한 부자가 남자 아이 두 명을 입양하고 두 아이를 키웠는데, 그 중 한 아이가 일본으로 유학을 가서 한 여자를 사랑하게 되었지만, 일본이 일으킨 918 사변 때문에 그와 그의 여자아이는 이별할 수밖에 없었다.
또 다른 남자아이는 중국 * * * 산당에 입단했고, 조직 중 매우 강력한 인물이 됐고, 걸어오면서 많은 공로를 세웠고, 그의 영광스러운 사적도 알려지면서' 흑여우' 라는 칭호를 갖게 되었다.
이후 자신의 신분이 일본인에게 알려졌기 때문에 화가 난 일본인은 그의 애인을 죽였고, 남자아이는 자신이 사랑하는 여자아이에게 복수를 하기 위해 홀로 적의 진지에 뛰어들어 지휘관을 죽이고 애인에게 복수를 했다.
그 후, 그의' 흑호' 라는 이름도 점점 더 울려 퍼지면서 일본인의 공포가 되고, 계속해서 우수한 전적으로 일본인을 물리치고, 자신의 전대를 세워 일본놈에 대항하는 데 없어서는 안 될 부분이 되었다.