1910년, 프랑스 파리. 영화 영사기사 에밀(세바스티앙 데주르 목소리)과 그의 친구 롤(가드 엘마레 목소리)이 과학자의 연구실에 물건을 배달하러 왔는데, 그 과학자는 그 혼란으로 인해 작은 벼룩의 크기가 커지고 무서운 괴물로 변했습니다. 괴물. 괴물 벼룩이 실험실에서 탈출하여 파리에 폭동과 패닉을 일으켰습니다. 사실 이 벼룩은 온화하고 순수하며 순수한 마음을 가지고 있습니다. 그는 우연히 아름다운 바 가수 Lucille(Vanessa Paradis 목소리)을 만났고, 따라서 그의 이름은 Franke입니다. Franke는 놀라운 음악적 재능을 가지고 있으며 그녀와 Lucy의 공연은 사람들의 환영을 받았습니다.
한편, 탐욕스러운 경찰서장은 자신의 명성을 높이기 위해 몬스터들을 처치하고 싶어한다. Emile, Roll 및 Lucy는 Franke를 보호하기 위해 협력합니다.