로저와 아니타가 키우는 달마시안 개 퐁고와 파르티타는 결혼해 행복한 가정을 꾸렸다. 오래지 않아 Partita는 15마리의 강아지를 낳았습니다. 가족들이 강아지가 가져다주는 기쁨을 즐기고 있는 동안, 아니타의 여자 상사 크루엘라는 나쁜 생각을 했습니다. 흑백반점이 있는 코트를 만드는 것이 걱정돼 사람을 보내 강아지를 납치해 다른 달마시안 강아지 84마리와 함께 시골의 빈집에 가두었다. 아이들이 사라진 것을 알게 된 펭거와 파르티타는 함께 아이들을 찾기 위해 짖어대며 시내에 있는 개들을 소환했고, 강아지들이 도살되기 전에 탈출했다.