열네 살 소년 닐스. 하우겔슨은 요정을 놀렸기 때문에 영령에 의해 아주 작은 요정으로 변했다. 실망한 닐스가 마당에 와서 갑자기 자신이 모든 동물 언어를 알아들을 수 있다는 것을 깨달았다. 하지만 닐스는 이전에 너무 장난이 심해서 모든 가축을 괴롭혔기 때문에 마당에 도착하자마자 물샐틈없이 포위되었다. 첫째, 닭 떼가 둘러쌌다. "싸다! 싸다! " 쉬지 않고 부르다. 다음으로 거위들도 에워싸고 귓속말로 토론했다. "누가 그를 변모시켰지? 누가 그를 변모시켰는가? " 닐스가 키운 그 큰 검은 고양이가 아니었다면 닐스의 귀는 틀림없이 귀먹었을 것이다. 닭떼와 거위떼는 큰 검은 고양이를 보자마자 고개를 숙이고 음식을 찾는 모습에 전념할 것이다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 음식명언) 결국 닐스가 외양간에 도착했을 때, 5 월 장미, 금백합화, 작은 별 세 마리가 그를 혼내 주려고 하자 닐스는 외양간에서 빠져나와야 했다. 이때, 하늘의 기러기 울음소리에 모턴이라는 대웅 거위 한 마리가 마음을 움직여서 기러기와 함께 날아가고 싶어 하자, 남자아이는' 보내서는 안 된다' 고 생각했다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 희망명언) 그래서 그는 모튼의 목을 껴안았지만, 그때 흰 거위가 갑자기 하늘로 돌진하자 닐스는 그의 탐험을 시작했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 도전명언) 길에서 그들은 양 떼를 보호하고 여우 스밀을 이기고 몰락한 도시를 만났지만 도울 수 없었다. 오사와 조랑말을 구하고 독수리 골고를 키웠고, 결국 목적지인 라플란드로 날아갔고, 남자 닐스는 마침내 집으로 돌아왔다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 남녀명언) 집에 돌아오자 모턴은 기러기 여섯 마리를 데리고 함께 소년의 어머니에게 붙잡혔다. 소년은 먼저 한 줄로 아버지에게 말굽 속의 뾰족한 쇠조각을 뽑게 하고, 또 어머니를 구해서 죽일 준비를 하고 성성을 얻었다. 마틴절에 팔린 수컷 모튼과 기러기 던핀은 마침내 요정의 주문을 깨고 휴머노이드를 되찾았다. 닐스 일가가 마침내 재회했다.