동성애의 금기를 뛰어넘어 파트너가 된 킴(티나 지탈레라 분)과 파이(아오미즈 수차라트 분)의 이야기를 그린 영화다. 1주년 이후 두 사람은 서로 다른 곳에서 인턴을 하는 상황에 직면하게 됐다. 김씨는 농업을 공부하기 위해 자신이 좋아하는 산간 지역으로 갔고, 역시 농업을 사랑하는 인턴인 잼을 만났다. 파이는 낚시를 배우기 위해 늘 동경하던 해변으로 갔고, 한 불쌍한 남자의 열렬한 구애를 받았다. 거리감과 그리움은 사랑에 빠진 두 사람을 계속 괴롭히고, 전화는 그들의 주요 의사소통 도구가 됐다.
이별은 오랜 시간 지속됐고, 두 사람의 줄다리기는 점차 둘 사이에 갈등을 불러일으켰다. 파이의 횡포한 고집과 잼의 온화함, 사려 깊음의 대조는 킴의 기분에 미묘한 변화를 가져왔다. 이때 킴은 파이가 자신의 생일을 잊어버렸다고 착각하게 되면서 파이를 향한 내면의 원한이 계속 커져만 갔다. 두 사람은 끊임없이 다투기 시작했고, 이 드문 관계는 장거리 관계로 인해 큰 어려움에 직면했습니다. 마침내 파이는 작별 인사를 하고 떠나려고 몸을 돌렸습니다.
1년 뒤, 한 행사에서 파이는 자신이 미리 선택한 장소가 다른 사람에 의해 사용되어야 한다는 사실을 알게 됐다. 그와 함께 공연장을 이용하게 된 건 알고 보니 1년 만에 만난 김씨였다. 이때 김씨는 머리를 길게 키워 여자친구가 자신의 긴 머리를 좋아한다고 파이에게 말했다. 킴은 파이에게 다시 돌아와 달라고 부탁했고, 파이는 킴의 감동에 감동해 두 사람은 서로를 껴안았다.