22 회 마지막 탱고, 전전 파리 J 가 N 이 일어나는 것을 보고 유혹하려 했으나, 결실을 맺지 못했다. J 는 브루클린의 집으로 돌아와서 D 와 S 가 함께 자는 것을 보고 사진을 찍어 gossip girl 에게 보냈다. 모두들 사진을 받았는데, 모두 J 가 한 짓이라고 짐작했다. 원래 D 는 S 와 키스를 했을 뿐, 진짜 잠자리에 들지 않았고, 피로와 술에 취해 함께 잤다. Dorota 는 아이를 낳고, 모두들 병원에 있다. N 은 S 를 용서할 수 없고, 모두들 J 를 비난하고 있다. C 는 B 를 위해 로맨틱한 사과를 준비하고 엠파이어 스테이트 빌딩 꼭대기층에서 만나기로 약속했다. B 는 실제로 C 를 용서했지만, dorota 가 아이를 낳은 일 때문에 늦게 도착했다. 도착한 후 꽃이 쓰레기통에 버려진 것을 발견하고 C 는 이미 떠났다. J 는 N 을 찾아가서 잃어버린 C 를 만났고, 잃어버린 두 사람이 함께 술을 마시고 키스를 시작했고, 마지막 두 사람은 잠자리에 들었다. B 는 서둘러 C 를 찾아갔고, 방 안의 두 사람은 방금 다 끝냈고, C 백방으로 숨기고, 허점을 드러내지 않고, 슬픈 J 는 혼자 떠났다. 병원에서 J 가 동생에게 모든 것을 누설한 것은 이번이 처음이라 후회했다. 동생이 d 에게 말했다. 이때 재결합한 C 와 B 가 즐겁게 함께 있었는데, 원래 C 는 이미 반지를 사서 청혼하려고 했다. 청혼을 앞두고 D 가 달려와 C 를 쳤는데 진상이 드러났다. C 와 B 가 다시 파열되고, 분노의 B 가 리틀 J 를 맨해튼에서 떠나게 했다. N 은 S 를 용서했지만 S 도 자신의 심정을 알아야 한다고 느꼈고, 두 사람은 헤어졌다. 일주일 후 휴가가 시작되고 B 와 S 는 파리에 갈 예정이다. D 심사숙고한 후, 자신이 여전히 S 를 사랑한다고 느꼈고, 전화를 걸어 두 사람이 파리로 가는 길에 고백을 하지 못한 것을 발견했다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 사랑명언) 이때 조지나가 나타났는데, 원래 그녀는 D 의 아이를 임신했다. J 는 기차에서 혼자 떠났다. N 어디서 휴가를 보내야 할지, 여자 키스 두 명과 함께. Chuck 은 매우 지저분한 동네에 나타났고, 곳곳에 매춘부와 어중이떠중이들이 있었는데, 그는 술에 취했다. 이때 두 건달이 앞으로 나가 그를 강탈하다가 반지를 발견했고, chuck 은 다른 것은 괜찮다고 말했다. 반지는 안 되고, 두 사람과 싸웠다. 불량배는 총을 꺼내 chuck 을 맞고 chuck 이 쓰러져 천천히 눈을 감았다.