300여년 전, 무술계에는 '귀원비서'라 불리는 만원귀종의 무술비밀이 있었다. 무술인들은 이 무술의 보물을 두고 경쟁하고, 천하무적의 무예를 배우기 위해 서로를 죽였습니다.
효종 재위 기간 동안 후궁 이씨는 서슴지 않고 용을 훔쳐 봉황으로 만들어 왕자를 대신해 계약을 맺었다. 이 사건은 금의위란해평(가오슝)이 공주를 구출하고 궁궐 경전에서 '귀환비서'를 훔친 사실을 알게 됐다. 진의위의 장수 임천도(양저린)도 비서의 마력을 탐하여 핑을 사냥하라는 명령을 받았으나 생사를 알 수 없는 핑에 의해 절벽에서 추락했다.
그때부터 핑은 작은 공주의 이름을 백운비(마이리홍)로 바꾸고 아내, 딸과 함께 국창산에 숨어 살면서 핑의 아내인 추이디(Cuidie)에게 무술 비법을 배웠다. 미셸)은 뒤처지기 싫어하고 증오심으로 비밀을 훔쳐 이청완(양유메이)과 함께 산을 내려가 여러 세력에 알렸고, 매우 막강한 천룡 호위대를 소펑하이(유단)에게 알렸다. 당시 하이는 겉으로는 의로운 것처럼 보였지만 실제로는 반역자의 아들 염시판(오우진탕)과 결탁하여 무기를 밀수하고 반란을 모의했다.
오싱만 군인들은 우발적으로 두 그룹으로 나뉜다. 천룡호위국 소비봉(옹홍)과 조웅(임주회)을 만난다. 펑은 오에 대한 비밀스러운 애정을 갖고 있지만 우웅은 기꺼이 형제로 맹세하고 그의 야망은 옳지 않아 주인을 도왔다. 불법 행위를 저지르며 동생 펑과 결혼해 권력을 독점하려 했으나 나중에 우에 대한 펑의 애정을 눈치채고 우를 자신의 옆구리에 가시로 여기며 그를 누명을 씌웠다.
무술계는 혼란에 빠졌고, 푸푸 산계원의 비서가 세상에 돌아왔다는 소식은 서역 란전파의 음모로 밝혀진다. 란전의 우두머리는 마법을 배운 린천도이다. 그는 혼자서 이 기회를 이용해 무술계의 사람들을 죽이고 핑차의 산계원 비서의 행방을 쫓는다.
아이슬란드에서 파벌들이 치열한 전투를 벌였고, 우페이는 다행히 심각한 부상을 입었다. 남자로 변장한 는 마법의 능력을 발휘하여 그를 구출하고 치료를 위해 국창산으로 데려왔고, 오덕페이, 펑, 다이 등이 그를 잘 보살피며 점차 회복되면서 네모난 로맨스도 나타났다. .
배고프고 야심 찬 그는 난천서에 합류할 기회를 잡았고, 자신의 재산을 이용해 핑과 우 등을 제거하며 무술계를 장악하려 했으나 불행하게도 상황은 그의 뜻과 반대로 흘러갔다. 그는 무술계에 재앙을 일으키고 싶었다...