연간 매출 8조 위안이 넘는 자동차 제조업에 코로나19 사태가 멈췄다.
2년 연속 하락세를 보이던 자동차 산업이 다시 한번 큰 시험대에 직면했다.
2020년 1월 초, 거의 모든 예측 기관은 올해 중국 자동차 시장 전망에 대해 조심스럽게 낙관적인 태도를 유지했습니다. 비록 자동차 산업이 전례 없는 변화의 초기 단계를 겪고 있지만, 이는 더 이상 흔하지 않습니다. 2019년 초와 같습니다. 비관론. 하지만 갑작스러운 전염병으로 인해 자동차 산업 전체가 정지 버튼을 누를 것이라고는 누구도 상상하지 못했습니다.
춘절 기간 동안 모두가 가장 우려하는 질문은 '신종 코로나바이러스 전염병이 자동차 산업 전체에 얼마나 큰 영향을 미칠 것인가?'이다.
중국의 자동차 제조업 규모는 얼마나 되나? 2018년 자동차 제조산업의 전체 매출은 8조 3,372억 6천만 달러로 우리나라 GDP 91조 9천억의 약 9%를 차지했습니다. 하루 '정지'는 약 220억 달러의 경제적 손실을 의미한다.
전염병이 각 자동차 제조업체에 미치는 영향은 동일하지 않습니다. 다양한 상황에 있는 자동차 회사는 전염병으로 인한 영향과 대응 전략이 다릅니다. 개별 우수 자동차 제조사의 경우 지난 몇 년간 공급, R&D, 제조, 마케팅, 애프터서비스 등 최적화된 시스템을 구축하는 등 충분한 조정과 자체 역량을 강화했다면 성공적으로 살아남을 수 있다. 국가 VI 표준으로의 전환, 신에너지 보조금 삭감, 소비구조 진화 등 일련의 '회색코뿔소' 사태로, '블랙스완' 전염병이 우리 앞에 닥치더라도 큰 영향은 있지만 치명적인 사건은 아닙니다.
그러나 대부분의 자동차 제조업체의 경우 최소 20일의 '정지'는 관성으로 은폐된 많은 내부 문제를 증폭시키고 예상치 못한 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 내부 문제의 심각성은 외부 전염병 문제보다 훨씬 클 수 있습니다. 내부 문제가 처리되면 외부 위험과 압력을 통제하고 극복할 수 있습니다. 반대로 이때 내부 문제를 잘 처리하지 못하면 외부적 어려움을 극복하는 능력에도 큰 영향을 미치게 된다.
이는 전염병의 영향에 대한 각 자동차 제조업체의 자체 평가가 매우 중요하고 시급하다는 것을 의미합니다.
'Tong Jiren Auto Review'는 전염병의 지속 기간에 따라 영향이 신차 소비에 대한 단기 영향, 공급망 조정에 대한 중기 영향, 사용자 구매력에 대한 장기적인 영향.
전염병이 자동차 시장의 수요와 공급에 미치는 영향
1. 공급 측면: 공급과 수요가 동시에 동결되는 단기 균형
2020년 자동차 시장은 좋은 출발을 보였습니다. 1월 1~18일까지 국내 승용차 시장 도매 거래량은 전년 동기 대비 4.59%, 소매 거래량은 10.81% 증가했다. 춘절 연휴가 1월 마지막 주이므로, 전염병으로 인해 업무 시작이 지연되지 않는 한 2월에는 한 달 내내 근무해야 합니다. 하지만 주요 자동차 업체들이 생산 개시를 최소 2월 10일까지 미루면서 한 달 내내 자동차 생산 능력의 거의 절반이 손실된다는 뜻이다.
지난 5년간 춘절 기간 자동차 생산을 참고하면, 2015년, 2018년, 2019년 춘절이 모두 2월 중순~초순으로 가장 큰 영향을 미쳤다. 3년 중 2월은 전체 생산 달입니다. 자동차 생산량은 1월과 3월의 약 60%에 해당합니다. 따라서 2019년 같은 기간 생산량을 벤치마크로 활용하면 2020년 첫 2개월 동안 국내 자동차 생산량은 전년 동기 대비 약 30% 감소할 것으로 예상된다.
코로나19 사태가 가장 심각한 후베이성은 광둥성, 지린성, 상하이에 이어 네 번째로 큰 자동차 생산 지역으로, 2019년 전국 자동차 생산량의 8.7%를 차지했다. 후베이 등 심각한 영향을 받는 지역의 자동차 공장 가동이 계속 지연되면 연간 자동차 생산량에 더욱 영향을 미칠 것입니다.
딜러 측에서는 2019년 자동차 시장의 키워드는 '재고 소진'이다. 2019년 12월까지 자동차 시장 재고는 1년 내내 최저 수준인 1.33으로 떨어졌다. 분류별로 보면 지난해 12월 이후 명품/수입 브랜드, 합작 브랜드, 토종 브랜드의 재고 계수는 각각 1.11, 1.18, 1.61로 이 중 재고가 가장 많은 자동차 회사는 1.75였다. 즉, 정상적인 판매리듬에 따라 딜러들은 일반적으로 2개월 이내로 재고를 유지할 수 있고, 재고가 적은 일부 일본 자동차 회사들은 1개월 이내에 재고를 확보할 수도 있습니다.
그러나 춘절 연휴와 전염병 기간 동안의 소비자 수요 억제를 고려하면 이미 공급이 부족한 일부 인기 모델을 제외하고는 딜러 재고가 대부분의 현재 소비자 수요를 충족하기에 충분합니다. 대부분의 자동차 회사가 3월부터 정상적인 생산을 재개할 수 있다면 시장 수급 불균형은 없을 것이다.
2.? 소비자 측면: 3단계 이하 첫 구매에는 큰 불확실성이 있습니다.
현재 가장 불확실한 요인은 소비자 측면이며, 핵심은 구매력이다.
사스 시기인 2003년과 비교하면 국내 경제 구조는 큰 변화를 겪었다. 분명한 특징은 국민경제에서 3차 산업이 차지하는 비중이 2003년 1/3 미만에서 2018년 절반 이상으로 늘어났다는 점이다. 3차 산업 취업자 수는 전체 고용의 46.3%를 차지해 3억6000만명을 넘어섰다. 춘절 기간에 발생한 전염병은 주로 요식업, 오락, 관광, 소매 등을 포함하는 3차 산업에 가장 뚜렷한 영향을 미쳤으며 모든 직원의 소득 및 소비 기대에 직접적인 영향을 미칠 것입니다.
2003년 사스(SARS) 이후 이미 개인용 자동차에 대한 수요가 급격히 증가하고 전염병으로 인한 개인용 자동차 사용의 활성화가 그해 자동차 시장의 폭발적인 성장에 기여했습니다. 그러나 2020년에는 재구매가 기본적으로 첫 구매와 동일하거나 심지어 첫 구매를 초과할 경우 이러한 자극적인 견인은 주로 첫 구매 비율이 높은 3선 및 하위 도시에 영향을 미칠 것입니다. 주로 추가/재구매에 초점을 맞춘 1선 및 2선 도시의 규모가 작고, 3선 이하의 도시도 경제가 전염병의 가장 큰 영향을 받은 지역입니다. 이 둘은 서로 상쇄되며 소비자 수요는 단기 및 중기적으로 감소할 가능성이 더 높습니다.
2019년 같은 기간 소매 판매를 기준으로 현재 전염병 상황과 상대적으로 중립적인 기대에 따라 2020년 1분기 자동차 소매 판매는 전년 대비 약 30% 감소할 수 있습니다. -년도.
전염병이 업계 전체에 미치는 심각한 영향
1분기 시장 공급과 수요에 영향을 미치는 것 외에도 전염병이 지속되면 3개 산업에도 연쇄적인 영향을 미칠 것입니다. 자동차 산업의 측면은 마케팅, 공급망 및 현금 흐름입니다.
1. 마케팅: 신차 출시 차질, 안정적인 딜러 확보가 관건
전염병이 장기간 지속돼 2분기 자동차 시장에 영향을 미칠 경우 대부분의 자동차 회사는 ' 상반기 신제품 출시 계획은 전염병 이후 신제품 바디 형태와 건강 관련 구성에 대한 새로운 소비자 수요가 신제품 출시 시기를 연기할 가능성을 포함하여 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 신차의 정의와 포지셔닝에 영향을 미칩니다. 동시에, 2월 말까지 전염병이 여전히 하향 전환점에 도달하지 못한다면 4월 베이징 모터쇼도 연기되거나 심지어 취소될 위험에 직면할 수 있으며, 이는 의심할 여지없이 자동차의 신차 출시 속도에 직접적인 영향을 미칠 것입니다. 일년 내내 회사.
모든 마케팅 활동 및 행동, 특히 신차 및 터미널 채널을 둘러싼 원래 계획은 전염병의 지속으로 인해 불확실성을 증가시킬 수 있습니다. 현재 자동차 회사의 최우선 과제는 상황에 따라 제품을 조정하는 것입니다. 우리는 변화에 대응하여 일년 내내 신차 출시 속도를 신속하게 조정하고, 이를 기반으로 신제품과 관련된 모든 시간 노드를 조정하여 연구와 연구 사이의 단절로 인한 추가 손실을 최소화할 것입니다. 개발, 생산, 판촉 및 판매.
반면, 특히 전염병이 심각한 지역에서는 딜러의 운영 조건과 현금 흐름의 안정성을 유지하는 것도 매우 중요합니다. 이는 주요 자동차 회사의 시급한 과제 중 하나입니다. 소비자 수요와 승객 흐름이 급격하게 감소하는 불확실한 상황에 직면해, 이미 자금이 부족한 딜러들은 제조업체의 충분한 감압 지원이 필요할 뿐만 아니라 이 기회를 통해 딜러의 온라인 마케팅 및 맞춤 서비스 역량을 향상시켜야 합니다. 실제로 전염병이 있든 없든 제조업체가 마케팅 수준에서 기존 원동력과 새로운 원동력 사이를 계속 전환하는 것입니다.
2.? 공급망: 단기적인 영향은 글로벌 시장에 영향을 미칩니다.
Made in China는 전체 자동차 부품 시스템의 폐쇄에 비해 중요한 부분이 되었습니다. 국내 자동차 산업 체인, 전염병으로 인한 단기 폐쇄는 글로벌 자동차 시장의 부품 및 부품의 안정적인 공급에 영향을 미쳤습니다.
그러나 이런 상황에도 선례가 있다. 글로벌 자동차 대기업들도 부품 공급으로 인한 가동 중단 위험을 줄이기 위해 단기적인 대안과 솔루션을 찾고 있다.
2011년 일본에서 발생한 '3·11' 지진은 특정 상황에서 일본 자동차 회사들이 일반적으로 존중하는 '재고 제로' 관리 모델의 잠재적 위험성을 노출시켰습니다. 당시 제로 재고를 구현한 자동차 회사들은 특정 핵심 부품에 대해 단 하나의 공급업체와 장기적이고 안정적인 협력 관계를 구축하는 경우가 많았으며, 폐쇄된 공급망으로 인해 긴급 상황 대처 능력이 약화되었으며, 특정 연결이 끊어지면 문제가 발생할 수 있었습니다. 전체 공급망에 영향을 미칩니다.
그러나 최근 몇 년 동안 많은 긴급 상황에 대응한 경험으로 인해 비즈니스 연속성과 생산 효율성 간의 균형을 보장하기 위해 제로 재고 관리 모델에도 이에 상응하는 긴급 예방 메커니즘과 복구 기능이 있습니다. 전국적인 다중 위치 생산, 다중 트랙 공급업체 시스템, 부분 제로 재고 관리 등과 같은 메커니즘. 최종 시장의 일시적인 수급 동결 상황을 고려해 1분기에 전염병이 효과적으로 통제될 수 있다면 2분기에는 국내 자동차 제조 분야 공급망이 꾸준히 정상 가동될 수 있을 것으로 예상된다. 4분의 1.
3. 현금 흐름: 신차 제조사들이 또다시 위기에 처했다
가령 2019년 1분기 신차 판매 등 최악의 시나리오를 생각해 보면 2020년은 25% 이상 하락할 전망인데, 중국 자동차 기업의 현금흐름이 이러한 압박을 견딜 수 있을까?
2019년 자동차 시장의 쇠퇴 속에서도 꾸준히 발전하며 살아남은 전통 자동차 제조사들에게 약 반년 정도의 현금 흐름은 큰 문제가 되지 않을 것이다. 그러나 생존을 위해 여전히 투자와 자금조달에 의존하고 있는 신차 제조사들, 특히 2020년 양산과 납품을 희망하는 이들에게는 테슬라의 국내 납품 능력이 기대치를 훨씬 뛰어넘어 올해 전염병 상황은 다가오는 폐쇄와 연기 압력으로 인해 많은 신차 제조사들이 또 다른 재난을 겪게 될 것입니다.
이는 2020년이 대부분의 신차 제조사에게 '생사의 해'가 된다는 의미이기도 하다. 양산과 납품 시점을 거쳐야 신차 제조사가 현금을 창출할 수 있다는 의미다. 자본이 흐르고 막대한 자산을 소유해야만 자본시장의 자금조달구조가 근본적으로 변화할 수 있다. 그때까지 살아남을 만큼 충분한 돈이 있을까요? 대량 생산, 판매 및 자본 회수를 달성합니까? 모든 연결은 현금 흐름과 밀접한 관련이 있습니다. 연결이 중단되면 새로운 자동차를 만드는 힘이 사라집니다.
5~6년 동안 지속된 이러한 신에너지 자동차 제조의 물결은 2020년에 예정보다 앞당겨 실제 '엔드 게임'을 가져올 것입니다.
전염병은 리듬만 바꿀 뿐 방향은 바꾸지 않습니다.
자동차 산업 전체가 정상적이고 안정적인 상태로 돌아오려면 올해 3분기까지는 걸릴지 모르지만, 코로나19 이후에도 경제 전반의 '안정적인 성장' 추세는 변하지 않을 것입니다. 전염병이 해소되면 그에 따라 '안정적인 성장'도 보장된다." 국내 GDP의 9%를 차지하는 자동차 산업이 최우선 수혜 대상이 될 것이다.
누군가 이전에 손실과 영향을 계산한 적이 있으며 몇 가지 참고 자료를 제공할 수 있습니다. 2017년 상하이시는 2013년 제3차 경제 인구조사 데이터를 기반으로 황포강의 모의 극심한 홍수 재해를 계산했습니다. 상하이 자동차 제조 산업에 경제적 손실이 발생했습니다. 계산 결과에 따르면 회사가 46일 동안 생산을 중단할 경우 생산 중단 및 산업 관련 손실의 총 손실은 1,460억 4천만 위안에 달하며 이는 그해 상하이 GDP의 6.8%를 차지합니다. 간단히 환산하면 상하이 자동차 산업의 폐쇄가 하루에 약 0.15%포인트의 총 GDP에 영향을 미칠 것이라는 것을 알 수 있습니다.
그 범위를 전국으로 확대할 경우 자동차 업계의 단기 생산 중단으로 인한 경제적 영향은 더욱 희석될 것으로 보인다. 일반적으로 추가로 10~15일 동안 생산이 중단되는 현 상황으로 볼 때, 이는 초기에 형성된 중국 자동차의 새로운 패턴에 영향을 미치지 않을 것입니다. 단기.
'동지인오토리뷰'는 대부분의 국내 자동차업체에 있어 자신들이 조정한 방향을 고수하고, 기업 내부 변화의 완성을 가속화하며, 제품 경쟁력과 시스템 경쟁력을 강화하는 것이 훨씬 더 효과적이라고 믿는다. 외부 갈등을 다루는 것보다 더 중요합니다. 현재의 전염병으로 인한 "정지" 손실은 소비 기대치와 구매력의 변화에 비하면 미미합니다. 전염병이 해소되고 정책의 도움과 소비 기대 및 구매력의 점진적인 회복을 통해 중국 자동차 시장은 여전히 이전 시장 관성을 따라 조정을 가속화할 것입니다.
전염병이 바꿀 수 있는 것은 자동차 시장의 현재 발전 속도일 뿐, 자동차 시장의 미래 발전 방향은 아니다. 실무자들은 향후 10년 동안 자동차 산업의 큰 변화가 가져올 더 많은 비즈니스 기회와 새로운 도전에 대해 더욱 자신감을 갖고 있어야 합니다.
본 글은 오토홈 체자하오 작성자의 글이며, 오토홈의 견해나 입장을 대변하지 않습니다.