미국 남부의 도시 마이애미는 늘 마약범죄의 온상지였다. FBI는 이 지역, 특히 오랫동안 경찰의 최대 관심의 초점이 되어온 라틴 아메리카의 유명한 마약왕들에 대한 감시를 결코 완화하지 않았습니다. 국제합동팀의 실수로 대규모 마약 밀매 조직이 코앞으로 빠져나가자 FBI는 즉각 마이애미 경찰에 도움을 요청했다. 그래서 마이애미 경찰은 수사에 참여하기 위해 똑똑하고 능력 있는 형사들을 여럿 파견했는데, 그 중 터프가이 리카르도와 인터넷 전문가 트루디 조플린이 부부를 결성해 남부 플로리다로 이어지는 마약 경로를 비밀리에 탐색하는 일을 맡았다. 마약 밀매 관련 살인 사건의 실제 범인. 그들의 동료인 소니 크로켓(Sonny Crockett)은 소규모 마약상으로 위장하여 플로리다 남부의 마약 갱단에 잠입했습니다.
그룹의 핵심에 다가가기 위해 낭만적이고 상냥한 방탕한 소니는 아시아계 쿠바 소녀 이사벨라와 자주 데이트를 했으나, 뜻밖에도 자멸하며 실제로 서로 사랑에 빠졌다. . 소니는 이사벨라와의 감정적 얽힘에 깊이 빠져 빠져나오지 못하고 흑과 백의 위험한 경계를 걷게 되고, 결국 고통스러운 선택을 하게 된다.
이 아시아 여성은 마약 밀수 조직의 1인자이자, 유명한 마약 왕이자 무기 거래자인 몬토야의 아내이다. 이러한 피할 수 없는 현실은 사건 수사에 전례 없는 고민과 위험을 안겨주었다. 리카르도는 마침내 잠복 수사에 진전을 보였고, 상대방이 자신들을 의심하고 있다는 사실을 알게 되자 자신의 정체를 밝히지 않기 위해 사람을 보내 여자친구 트루디를 납치하게 했다. 이때 리카르도와 경찰, 각종 수사기관은 인질로 잡혀 있던 트루디를 적시에 구출하는 동시에 마약거래를 계획한 용의자를 일제히 체포하기 위해 즉각적인 조치를 취해야 했다.
상황은 점점 더 심각해지고, 적대적인 두 당사자 사이에 갇힌 리카르도와 써니는 자신의 비밀 정체에 대해 점점 더 혼란스러워진다. 비밀 작전을 수행하는 주변 사람들은 때때로 그들이 믿는 법 집행 원칙에 어긋나야 합니다. 그들의 마음은 고통으로 힘들어하고 있습니다.