시중에 나와 있는 종합 컨설팅 회사의 금융 투자 컨설턴트는 직원에게 높은 학력이나 업무 경험을 요구하지 않습니다. 그들의 주된 임무는 시장을 개발하거나 신입 직원을 자신의 고객으로 키우는 것입니다! 그러니 아무도 거절하지 않을 것입니다! 능력은 별로 중요하게 생각하지 않아요! (일부 예외를 제외하고)... 그래서 능력만 있으면 주로 시장 인력을 채용합니다. 또한 이 산업은 매우 유동적이고 초기 압력이 높지만 발전 전망이 좋은 산업이기도 합니다. /p>
사실 금융투자상담사는 정말 진지한 직업입니다!
우선 증권금융투자상담사는 평범한 마케터도 아니고, 마케터도 아니라는 점입니다. 단순 주식 추천 전문가. 즉, 미래의 증권투자 컨설턴트는 증권사의 회계관리자도 아니고, 컨설팅 전문가나 애널리스트도 아닙니다.
둘째, 이들은 전통적인 의미의 투자상담사가 아니다. 중국증권감독관리위원회가 이러한 관리조치를 발표하기 전에는 많은 증권사에도 투자상담사 직위가 있었지만 그들은 단지 업그레이드된 회계관리자에 불과했다. 진정한 의미의 증권은 아닙니다.
마지막으로 증권금융투자상담사의 정의는 증권투자상담업의 자격을 취득하고 증권협회에 증권투자상담사로 등록된 증권회사 또는 증권투자상담기관을 말합니다. 회사의 이름으로 계약을 체결하고 고객에게 증권 투자 자문 서비스를 제공하는 직원입니다.
컨설턴트는 특정 지식 분야에 대한 전문적인 지식을 갖추고 컨설팅 서비스를 제공할 수 있는 전문직입니다. 예를 들어 브랜드 컨설턴트, 법률 컨설턴트, 정치 컨설턴트, 투자 컨설턴트, 홍콩 문제 컨설턴트, 군사 컨설턴트, 국가 정책 컨설턴트, 부동산 컨설턴트, 엔지니어링 컨설턴트, 국가 안보 컨설턴트 등. 컨설턴트가 제공하는 의견은 독립적이고 중립적입니다. 따라서 증권투자상담사는 증권투자 분야에 대한 탄탄한 이론적 기초와 풍부한 실무경험, 전문성을 갖춘 전문가여야 합니다.
탄탄한 이론적 기초만 있으면 안락의자 전략가가 될 수 있다.
풍부한 실무 경험도 소중하지만, 이 경험이 고통스럽다면 승화 전 즉, 아직 올바른 증권투자 시스템이 확립되지 않았고, 남다른 비법이나 기술도 없습니다. 시장이 계속 변화함에 따라 자격을 갖춘 증권투자 컨설턴트가 되기에는 여전히 격차가 있습니다.
금융투자상담사 직무기술서나 직무책임은 이론으로 쓰여져 있습니다. 여기서 숨바꼭질 하지 맙시다!
친구나 동료들이 종종 묻습니다. 내 동생에게 좋은 주식이 있나요? 나는 그에게 어떤 주식이 좋은 주식인지, 대형주 우량주, 소형주인지 묻고 싶습니다. 주식, 금주, 기타 사실 이것들은 정확하지 않습니다. 상승할 주식은 좋은 주식입니다. 다시 질문드리자면, 주식을 어떻게 운용해야 돈을 벌 수 있을까요? 정답은 고가매도, 저가매수, 밴드운용입니다. , 높은 가격에 판매하고 낮은 가격에 구매하여 주식 보유 비용을 줄이고 이익을 극대화합니다. 실제로 월별 Macd 지표의 골든 크로스 이후에 개입하면 실제로 계획이나 규율에 따라 운영할 수 있다면 여전히 투자 수익이 가능하며 최소한 시장 평균 수익 수준을 얻을 수 있습니다. 하지만 계획과 규율에 따라 운영할 수 있는 사람은 과연 얼마나 될까? 이 방법의 성공 확률이 50% 미만이기 때문일까. 매번 모두 긍정적인 수익을 얻을 것이라는 보장은 없으며 성공 확률은 약 50%이지만 월별 및 주간 라인은 여전히 괜찮으며 성공 확률은 확실히 50%보다 높습니다
이것이 주식시장의 매력이자 혼란이다. 시장은 매일 변하기 때문에 영향을 미치는 요소가 많고 단기적인 변동은 항상 모든 투자자의 마음에 영향을 미칩니다. 더욱이 투자자는 끊임없이 자신의 정체성을 바꿔야 하며, 분석할 때 전문 경영인만큼 전문적이어야 하고, 독립적으로 생각해야 하며, 기준에 따라 대상 종목을 선택하고, 운용 계획을 수립하는 것이 쉽지 않습니다. 하지만 주식을 사려고 돈을 투자하고 주주, 투자자가 되면서 주주들이 가장 중요하게 생각하는 것은 이익뿐이다. 사실 이때에도 여전히 전문경영인처럼 엄격하게 실행해야 하는데 그것을 할 수 있는 사람이 많다. 더 적은. 국가는 정경분리 개혁을 추진하고 있으며, 주주총회 설립과 이사회 운영 및 관리를 위한 현대적 기업체제 개혁을 추진하고 있는데, 투자자와 전문경영인은 분리되어야 하지만 투자자는 끊임없이 노력해야 한다. 이 두 ID 사이를 전환하는 것은 너무 어렵습니다. 그러나 그렇게 할 수 없다면 투자 수익은 확실히 더 좋아지지 않을 것이며 이는 예상할 수 있는 일입니다.
1이익 2패 7패의 철칙!
증권 금융투자 컨설턴트는 고객의 투자 스타일에 맞는 증권 투자 시스템을 구축할 수 있도록 도와드립니다. 여기에는 올바른 증권 투자 개념 수립, 목표 증권 투자 전략 수립, 엄격한 증권 투자 종목 선정 기준 수립, 엄격한 증권 투자 거래 시스템, 자금 관리 시스템, 포지션 관리 시스템 등 수립, 개인의 공식화 등이 포함되나 이에 국한되지는 않습니다. 가족 증권 투자 계획 또는 개인 또는 가족 종합 재정 계획(연금, 보험, 의료, 자녀 교육 등 포함)
고객의 전반적인 개인 또는 가족 자산 가치를 유지하고 높이기 위해 , 개인이나 가족을 위해 좋은 삶은 물질적 부의 견고한 기반을 제공합니다. 그러나 증권투자상담사는 재무설계사가 아니며, 여전히 증권투자에만 주력하고 있습니다. 이제 증권금융투자컨설턴트의 업무를 아셨습니다....
금융업계 전문 투자컨설턴트로서 갖추어야 할 점은 다음과 같습니다.
1. 투자자 교육 . 투자 컨설턴트는 고객이 금융 지식과 투자 상식을 이해하도록 돕고 특별 계정 재무 관리 업무를 이해하도록 돕습니다. 고객이 투자 기회와 일반적인 투자 오해를 이해하고 위험을 평가하도록 안내합니다.
2. 종합적인 요구 분석. 고객의 재무 상태와 요구 사항을 종합적으로 이해하고 고객이 재무 관리 목표를 결정하도록 돕습니다.
맞춤형 투자 계획. 포괄적인 고객 요구사항 보고서를 기반으로 고객을 위한 투자 계획을 개발합니다. 투자컨설턴트는 투자계획 수립의 근거를 고객에게 자세히 설명하고, 고객과 충분히 소통하여 합의를 이루게 됩니다.
3. 투자 관리 보고서를 해석합니다. 각 고객의 특정 투자 포트폴리오는 지정된 기간 내에 포트폴리오 보고서를 발행합니다. 이 보고서에는 과거 투자 포트폴리오의 성과뿐만 아니라 향후 투자 성과에 대한 포트폴리오 관리자의 평가 및 설명도 포함됩니다. 투자환경. 투자 자문가는 고객이 이 보고서를 해석하도록 돕고 투자 포트폴리오 운영이 고객의 목표를 충족하는지 평가하는 데 도움을 줍니다.
4. 투자 계획을 조정합니다. 투자 자문가는 고객이 전년도 투자 결정을 검토하고 현재 자산 배분을 유지할지 아니면 고객의 재무 목표 또는 투자 기간의 변화에 따라 조정할지 여부를 결정하도록 돕습니다.
5. 투자상담사는 특별계정 금융서비스의 발전을 주도하고, 다양한 서비스의 발전을 촉진하며, 고객과 전체 특별계정 금융서비스팀 간의 소통의 가교 역할을 합니다. .
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