업계 주요 상장사: 중국 서점전기(601179), 테변전기(600089), 바오변전기(600550), 핑가오전기(600312), 친트전기(601877), 광전전기(601616)) 등.
이 기사의 핵심 데이터: 중국의 송배전 장비 산업 체인, 중국의 송배전 장비 수요 등
산업 개요
정의: 송배전 장비는 광범위한 범위를 포괄합니다.
송전 및 배전 장비는 장비의 기능에 따라 크게 1차 장비와 2차 장비로 나눌 수 있으며, 1차 장비는 주로 전력에 사용됩니다. 변압기, 스위치, 상호 인덕터, 절연체, 피뢰기 등을 포함한 전송, 보조 장비는 주로 계전기, 측정 장비, 신호 장비 등을 포함한 전력 장비의 보호, 측정 및 제어에 사용됩니다.
산업 체인 분석: 다운스트림은 주로 전력 소비 분야입니다.
송전 및 배전 장비 산업 체인의 업스트림에는 주로 철강, 구리, 부품 및 기타 필요한 원자재가 포함됩니다. 송전 및 배전 장비 생산을 위한 송전 및 배전 장비 제조업체는 1차 장비 제조업체와 2차 장비 제조업체로 나눌 수 있습니다. 송배전 장비의 다운스트림은 주로 전력 생산, 전력 공급 분야를 포함합니다. , 철도 운송 등
송배전 장비의 업스트림 원자재 제조업체에는 주로 Shenghui Technology, Baiyin Nonferrous Metals, Northern Copper, Baosteel Group, Baotou Steel Group 및 기타 송배전 장비 구매자가 포함됩니다. 주로 State Grid와 Southern China Grid입니다.
산업 발전 역사: 산업은 계속해서 발전하고 있으며 발전의 황금기에 있다
우리나라의 송배전 및 제어 장비 제조 산업은 1950년대에 산업 발전과 함께 시작되었습니다. 우리나라 전력산업 . 발달기, 강수기, 산업형성기, 황금발전기를 거쳐왔습니다. 21세기 이후 우리나라의 도시화가 발전하고 건설이 가속화됨에 따라 송전, 배전, 제어 장비의 생산도 우리나라의 송배전 기술 수준과 능력의 황금기를 맞이했습니다. 및 제어 장비 제조가 점차 향상되었습니다.
변압기 및 전체 장비와 같은 송전, 배전 및 제어 장비의 생산 능력, 출력, 전압 수준 및 용량이 국제 선두 수준에 도달했습니다. 전기 개폐기 세트가 크게 개선되었습니다.
상류 공급 상황: 다양한 종류의 원자재
송전 및 배전 장비의 주요 원자재는 규소강입니다. 복잡한 생산 공정과 엄격한 제조 기술. 우리나라 철강제조 기술이 지속적으로 발전하고 규소강판 생산라인 수가 증가함에 따라 우리나라의 규소강판 공급은 기본적으로 국내 수요를 충족시킬 수 있습니다. 2013년부터 2021년까지 우리나라의 규소강판 생산량은 전반적으로 변동 및 증가를 겪었다. 2021년 우리나라의 규소강판 생산량은 약 1,328만 톤으로 전년 대비 17.9% 증가할 것이며, 그 중 방향성 전기강판은 대략적으로 증가할 것이다. 무방향성 전기강판은 180만톤으로 14.26% 증가하고, 무방향성 전기강판은 약 1,138만톤으로 전년 동기 대비 17.9% 증가한다.
구리는 전기전자산업에서 가장 널리 사용되고 소비되는 품목으로 전체 소비량의 절반 이상을 차지한다. 각종 케이블 및 전선, 커패시터 및 변압기의 권선, 스위치 및 인쇄 회로 기판 등에 사용됩니다. 송배전 장비의 중요한 원자재 중 하나인 전해동의 공급 및 가격 추세는 송배전 장비의 제조원가에 직접적인 영향을 미칩니다.
국내 전해동 생산량으로 보면, 우리나라 전해동 생산량은 2012년부터 2021년까지 상대적으로 안정적인 증가세를 유지한 뒤 증가율이 둔화됐다. 2021년 우리나라 전해동 생산량은 1,048.7만톤으로 전년 동기 대비 7.4% 증가할 예정이다. 전체적으로 우리나라 전해동 생산량은 상대적으로 안정적인 성장 추세를 유지하고 있으며 최근 몇 년 동안 증가율이 둔화됐다. .
알루미늄 및 알루미늄 합금은 현재 가장 널리 사용되고 가장 경제적인 재료 중 하나입니다. 알루미늄의 전도성은 은, 구리, 금에 이어 두 번째입니다. 전도성은 구리의 2/3에 불과하지만 밀도는 구리의 1/3에 불과합니다. 따라서 동일한 양의 전기를 전송하려면 알루미늄 와이어의 질량이 필요합니다. 구리선의 절반에 불과합니다. 알루미늄 표면의 산화막은 내식성을 가질 뿐만 아니라 특정 절연 특성을 가지므로 알루미늄은 전기 제품 제조 산업, 전선 및 케이블 산업, 라디오 산업에서 널리 사용됩니다. 국내 알루미늄 생산량의 관점에서 볼 때 우리나라의 알루미늄 생산량은 2015년부터 2021년까지 큰 변동을 보였습니다. 2021년 우리나라의 알루미늄 생산량은 6,105만 2천톤으로 전년 대비 5.6% 증가했습니다.
하위 응용 분야: 전력 시스템 구축이 주요 응용 분야입니다.
송배전 및 제어 장비는 주로 주 전력망과 지방 및 시 전력망 회사, 발전 회사에서 사용됩니다. , 자동차 제조, 야금 및 화학 산업, 철도 운송 및 기타 분야에서 하류 산업의 발전은 송전, 배전 및 제어 장비 제조의 발전을 직접적으로 결정합니다. 하위 고객은 일반적으로 매년 1분기에 해당 연도의 투자 계획을 수립하고 이를 차례로 구성하고 실행합니다. 산업 기업의 운영에는 계절적 특성이 있습니다.
2014년부터 2021년까지 우리나라의 전력엔지니어링 건설 투자는 변동적인 성장세를 보였다. 구체적으로 5개년 계획 중 첫 2년간 전력엔지니어링 건설에 대한 투자가 상대적으로 높았고, 이후 몇 년 동안 전력 엔지니어링 건설에 대한 투자는 특정 순환 특성을 반영하여 상대적으로 낮았습니다. 2021년 우리나라 전력공학 건설 투자액은 10억 4,810만 위안으로 전년 동기 대비 2.9% 증가했다.
2017년부터 2021년까지 우리나라 전력공급 인프라에 대한 전체 투자금액은 해마다 증가했다. 2020년 우리나라 전력 공급 인프라 투자 완료액은 5,244억 위안으로 전년 동기 대비 67% 증가했고, 2021년 우리나라 전력 공급 인프라 투자 완료 금액은 5,530억 위안에 달했다. -연간 5% 증가.
2017년부터 2021년까지 우리나라 전력망 프로젝트 건설에 대한 전체 투자금액은 처음에는 감소했다가 증가했습니다. 2020년 우리나라 전력망 엔지니어링 건설 투자액은 4,896억 위안으로 전년 대비 1% 증가했고, 2021년 우리나라 전력망 엔지니어링 건설 투자액은 4,951억 위안으로 전년 대비 1% 증가했습니다. %. 일반적으로 우리나라의 전력망 건설 프로젝트에 대한 투자는 지난 3년 동안 상대적으로 느리게 증가했습니다.
'중국남방전력망의 '14차 5개년 계획' 전력망 개발 계획'에서는 중국남방전력망이 디지털망과 현대전력 건설 과정을 가속화하기 위해 약 6,700억 위안을 투자할 계획이라고 제안했다. 신에너지를 주체로 전력망을 구축하고 신에너지를 추진합니다. 동시에 State Grid는 '14차 5개년 계획' 기간 동안 현대식 전력망 건설에 약 3,500억 달러(약 2조 2,300억 위안)를 투자할 것이라고 발표했습니다.
2017년부터 2021년까지 우리나라의 태양광 발전기 설치 용량은 해마다 급격히 늘어날 전망이다. 2021년 우리나라의 태양광 발전 설치 용량은 3억 656만kW로 전년 대비 20.96% 증가할 예정이다.
산업 발전 현황
공급: 다수의 참여 기업과 풍부한 제품 유형이 있습니다
수년간의 개발 끝에 대부분의 전력 분야에서 전송 및 배전 애플리케이션, 우리나라의 전송 및 배전 배전 장비 제조업체는 충분한 생산 능력을 갖추고 있습니다. 현재 우리나라의 주요 송배전 장비 제조업체로는 China Xidian Electric, TBEA, Baobian Electric, Pinggao Electric, Chint Electric, State Grid Yingda, Guangdian Electric, Xuji Electric, Guonan Electric, Sifang Electric, Guodian Nanzi 등이 있습니다. 현재 우리나라의 송배전 제조업체가 생산하는 주요 제품에는 변압기, 배전 개폐 장치, 원자로, 상호 인덕터, 절연체, 피뢰기, 배전 보호 모니터링 및 지능형 변전소 등이 포함됩니다.
수요: 수요 유형이 다양하고 입찰 금액이 큽니다
2021년에 State Grid의 전력 변환 장비는 20개 범주의 2,798개 패키지에 대해 통합 입찰을 실시할 예정입니다. 총 입찰금액은 445억 위안이다. 이 중 273개사가 낙찰됐다. 낙찰자 273명 중 5천만 위안 초과 146명, 1억 위안 초과 97명, 3억 위안 초과 46명, 5억 위안 초과 29명, 10억 위안 초과 6명, 15억 위안 초과가 최고 1명이다. 2007년 100대 기업 중 매출액은 386억 1082만 위안으로 전체 금액의 86.8%를 차지해 집중도가 높았다.
참고: 입찰 데이터에는 State Grid 변전소 장비의 통합 입찰만 포함되며 단일 제품 입찰 수 및 현지 기업 입찰 수는 포함되지 않습니다.
가격: 제품 카테고리에 따라 가격 성능이 크게 다릅니다
송전 및 배전 장비 카테고리가 다양하며 제품 특성, 기능, 사양, 등 송전 및 배전 장비가 다르기 때문에 장비 회사마다 제품 가격에 큰 차이가 있습니다. 우리나라의 송배전설비는 주로 State Grid와 China Southern Power Grid의 입찰방식을 통해 수주하고 시장화도가 높기 때문에 우리나라의 대표적인 송배전설비업체의 제품가격이 대표성이 높습니다.
2020년부터 2021년까지 우리나라 송배전설비 대표기업의 송배전설비 제품 동향을 보면 2020년부터 우리나라 배전용 변압기 및 배전기기 제품 가격이 상승한 것으로 나타났다. 2021년, 동시에 고전압 스위치이든 중저압 스위치이든 배전망 스위칭 장비의 가격은 다양한 수준으로 하락했습니다.
산업 경쟁 패턴
지역 경쟁: 중국 동부가 주요 지역이며 장쑤성과 저장성이 가장 집중되어 있습니다.
현재 국가는 이미 대규모 경쟁을 벌이고 있습니다. 생산 또는 판매 수출 기업의 수. 배전 장비 회사의 경우 Qichamao의 통계에 따르면 2022년 10월 기준으로 전국에 30,000개 이상의 송배전 장비 제조 회사가 존재하거나 운영되고 있습니다. 기업 유통의 관점에서 볼 때, 국내 송배전 장비 회사는 주로 중국 동부에 집중되어 있으며 장쑤성, 저장성 및 기타 성 및 도시에는 관련 송배전 장비 회사가 가장 많이 집중되어 있습니다.
기업 경쟁: 시장 부문이 상대적으로 집중되어 있습니다.
송전 및 배전 장비 산업의 카테고리가 많기 때문에 다양한 제품 카테고리의 시장 집중도 수준이 상당히 다릅니다. . State Grid Corporation의 전자상거래 플랫폼에서 발표한 데이터와 결합하여 2022년 송전 및 변전 프로젝트를 위한 두 가지 변압기 장비 조달에 대한 데이터는 배전 변압기, 개폐 장치, 변압기 및 기타 제품의 시장 집중도가 상대적으로 낮다는 것을 보여줍니다. 차단기, 원자로, 절연체 및 계전기 보호와 같은 제품의 시장 집중도는 상대적으로 높습니다.
참고: 통계 데이터는 2022년 상반기 State Grid 전자상거래 플랫폼의 조달 결과입니다.
산업 발전 전망 및 추세 예측
송배전 장비 제품 개발 주요 동향으로는 장비의 소형화, 소형화, 고사양, 대용량 제품의 주류화, 고내구성, 고신뢰성 등 제품 기술 혁신 추세가 장비 일체화, 적용 확대 등으로 반영되고 있습니다. 통합 기술 플랫폼, 에너지 절약 및 친환경 장비.
이 업계에 대한 보다 자세한 조사 및 분석은 Qianzhan 산업 연구소의 "중국 송배전 장비 산업 생산, 판매 수요 및 투자 예측 분석 보고서"를 참조하십시오.