Brian McGreevy 의 동명 소설을 각색한 것은 펜실베이니아 주 삼나무 숲 마을에서 일어난 고트풍 공포 이야기를 담고 있다. Godfrey 가문은 마을에서 가장 세력이 큰 가족으로, 초창기 번영했던 철강마을은 현재 생물제약업으로 옮겨갔고, Godfrey 집의 제강소도 폐기됐다. 한 젊은 소녀의 시신이 발견된 이후 마을에서 일련의 이상한 사건이 발생했고, 이때 젊은 집시 소년 Peter Rumancek 도 마을로 이사를 가서 Godfrey 집 도련님 Roman Godfrey 의 호기심을 불러일으켰고, 두 사람은 친구가 되었다. 피터는 살인사건의 용의자가 돼 학교에서도 잡담에 시달렸다. 혐의를 씻기 위해 로만과 두 사람이 사건을 조사한 결과, 일련의 미스터리한 사건이 수면 위로 떠올랐다. 로맨 사촌 레타의 임신의 수수께끼, 고드프리 연구소의 비밀, 로맨 여동생의 신세 ... 모든 것이 피터는 새로운 생활에 적응하기 위해 노력해야 하고, 로만의 정체도 깨워야 한다.