버크의 바이킹 마을이 용들과 화해한 지 5년이 지난 지금, 용들은 마을 사람들 사이에서 일하는 동물이자 동료로 살고 있으며, 히컵은 용과 함께 경주 스포츠에 참여하기도 합니다. 투슬리스는 미지의 땅과 영토를 발견하고 지도를 작성하는 과정에서 성년이 된 그는 아버지인 광대한 스토이크로부터 자신의 뒤를 이어 족장 자리를 차지하라는 압력을 받고 있지만, 히컵은 그가 이 책임을 맡을 준비가 되었는지 여전히 확신하지 못합니다.
산불을 조사하던 중 히컵과 아스트리드는 거대한 푸른 얼음층으로 둘러싸인 요새의 잔해를 발견하고 용 사냥꾼 에렛을 만나게 됩니다. Drago Bludvist라고 불리는 미친 정복자. 두 기수는 Drago가 모으고 있는 용의 군대에 대해 Stoick에게 경고하기 위해 Berk로 돌아오고, Stoick은 마을 사람들에게 섬을 강화하고 전투를 준비하라고 명령합니다. 스토이크가 에렛을 그의 주인에게 데려가려는 계획을 방해하자 히컵은 드라고를 찾아 투슬리스와 함께 날아가서 그와 함께 추리하려고 합니다. .
그들은 오랫동안 잃어버린 히컵의 어머니로 밝혀진 발카(Valka)라는 용의 기수에게 붙잡혔는데, 그녀는 자신의 아들처럼 용을 죽일 수 없었기 때문에 끌려간 후라고 설명합니다. 박사 중에
agon raid는 Drago의 함정에서 용을 구출하고 Bewilderbeast라고 불리는 거대한 알파 용에 의해 얼음으로 만들어진 섬 안식처로 데려가는데 모든 용은 Hiccup을 추적하여 그의 아내가 있다는 것을 알게됩니다. 동시에 Astrid와 다른 기수들은 Drago를 찾기 위해 Eret을 납치하지만 그들도 체포되고 Drago는 Berk의 용에 대해 알게 됩니다.
Drago와 그의 군대는 Valka의 성역을 포위하고 그곳에서 그가 밝혔습니다. 섬의 모든 드래곤을 통제하기 위한 싸움에서 두 Bewilderbeast 사이에 거대한 전투가 이어지며 Drago의 Bewilderbeast는 알파를 죽임으로써 승리하고 투슬리스를 포함한 모든 드래곤을 장악합니다. 히컵은 드라고에게 폭력을 종식시키라고 설득하지만, 드라고는 그를 죽이라고 명령한다. 새로운 알파의 영향을 받은 투슬리스는 마침내 히컵에게 다가가 플라즈마 폭발을 일으킨다. 즉시, 스토이크는 히컵을 밀어내고 대신 맞고, 알파가 히컵을 그의 운명에 맡기고 다시 투슬리스를 타고 스토이크의 몸에 접근하자 히컵은 화가 나서 투슬리스를 쫓아냅니다. Alpha의 지배자는 이제 더 큰 군대를 이끌고 Berk를 파괴합니다. Stoick은 바이킹 장례식을 치르고 딸꾹질은 이제 아버지와 그의 죽음에 대한 슬픔과 후회로 가득 차 있습니다.
더 이상 무엇을 해야 할지 모르겠는 발카는 그를 격려하기 위해 그가 추장의 마음과 용의 영혼을 가지고 있다고 말한다. 그녀의 말에 영감을 받은 히컵은 버크로 다시 날아가기로 결심한다.
드래곤 라이더들과 에렛은 알파의 통제에 면역인 아기 드래곤을 타고 알파가 이미 마을을 공격하고 방어 통제권을 장악한 후 버크에 도착한다. Hiccup은 Drago와 세뇌된 Toothless와 맞서고 다른 라이더들은 Bewilderbeast의 주의를 분산시키려고 다시 Alpha에게 Toothless가 Hiccup을 죽 이도록 명령하지만 Hiccup은 Drago에게 그 쌍을 쏘도록 명령합니다. 그리고 Bewilderbeast는 그들을 거대한 얼음 폭발에 성공적으로 가두어 그들을 죽이는 것처럼 보입니다. 이제 플라즈마로 빛나고 있는 Toothless가 얼음을 폭파하여 그와 Hiccup이 모두 무사하다는 것을 드러내면서 그의 승리는 오래 가지 않습니다. 그리고 Bewilderbeast에게 반복적으로 플라즈마 폭발을 발사합니다. 이로 인해 다른 드래곤이 Bewilderbeast의 통제와 그에 대한 모든 공격에서 해방되고 투슬리스가 마지막으로 대규모 폭발을 발사하여 왼쪽 엄니가 부러질 때까지 거대한 드래곤에게 심각한 부상을 입힙니다.
패배 , Drago와 그의 Bewilderbeast는 Vikings가 승리를 축하하는 동안 바다로 후퇴합니다. 이제 모든 드래곤은 Toothless를 새로운 알파 드래곤으로 인정하고 Hiccup은 마을 장로에 의해 Berk의 우두머리가 됩니다.
그를 기리기 위해 스토이크의 동상이 세워졌고, 히컵은 추장으로서의 임무를 수행하며 다른 사람들은 군대와 함대를 갖고 있지만 버크에는 자신만의 용들이 있다고 자랑스럽게 선언했습니다.