홍콩 제조업은 적응하기 어렵다
본토 산업 및 지역 구조 변화
홍콩의 경제 성장 능력이 왜 인간보다 낮습니까? 첫 번째 이유는 홍콩 제조업 외이동이다. 이것이 잘 알려진 이유이자 가장 많이 논의되는 이유다. 중국의 개혁개방 초기에 홍콩은 1960 년대 이후 성공적으로 발전한 경량제조업을 중국 내지로 옮겼는데, 주로 주강 삼각주 지역을 대대적으로 이전했다. 한국, 대만, 싱가포르는 1980 년대 이후 산업 외적 추세도 있었지만 홍콩 이전만큼 철저하지 못한 것이 분명하다. 그래서 1997 년 이후 홍콩 현지 제조업은 계속 위축되고 있지만, 다른' 삼소룡' 제조업은 일정한 발전 속도를 유지하고 있다. 신세기 초 홍콩 경제에 관한 연구에 따르면 홍콩 현지 수출품의 부가가치율은 40, 재수출의 부가가치율은 20, 해외 무역은 8 미만이다. 1970 년대에는 제조업이 홍콩의 총 생산량을 차지하는 비중이 30 에 달했고, 1980 년대 중반까지 여전히 20 보다 높았지만, 신세기 초에는 이미 5,2010 년까지 1.7 도 채 되지 않았다. 공업이 총 생산량의 비중을 차지하는 것을 보면 현재 홍콩은 이미 다른' 삼소룡' 의 1/4-1/5 로 줄었다. 따라서 제조업이라는 고부가가치 산업이 장기적으로 쇠퇴하는 것은 분명히 홍콩의 경제 성장 능력이 장기적으로 하락하는 중요한 원인이다.
두 번째 이유는 1990 년대 중반 이후 내지의 산업 구조 변동 방향이 홍콩의 우세와 분리되어 있기 때문이다. 중국의 개혁개방 30 년 동안의 경제 성장 궤적을 돌이켜 보면, 지난 10 년 동안 뚜렷한' 경량화' 성향을 지녔는데, 주된 이유는 중국 경제가 계획경제의 전통 모델에서 나오기 시작하면서 저축적, 재소비의 성장 궤도로 옮겨갔기 때문이다. 동시에 1980 년대는 공기업이 주체였기 때문에 공기업이 경영자주권을 획득한 후 소득 분배는 소비를 크게 중시하는 경향이 있기 때문이다. 따라서 1980 년대 내내 중국 경제의 성장은 시종 개인 소득과 경공업의 성장이 저축과 중공업의 성장을 크게 능가하는 것으로, 이런 성장 모델은 홍콩이 내지로 경제조업을 대규모로 이전하는 과정과 매우 잘 어울린다. 특히 주강 삼각주 지역에서는 장기적으로 하이퐁 전선에 위치하여 건국 이래 중공업을 배치하지 않았기 때문에 경공업 비중이 중국 북부 지역보다 훨씬 높기 때문에 홍콩의 경공업 이전을 더 쉽게 받아들일 수 있다.
홍콩의 내지에 대한 투자 구조로 볼 때 60 은 주강 삼각주에 투자하고, 기업의 3 분의 1 이상이 주강 삼각주에 등록되어 광둥 경제 성장의 강력한 동력이 되고, 홍콩 기업의 산업 이전도 큰 성공을 거두며 막대한 투자 수익을 거뒀고, 홍콩 현지 경제의 중계, 수출입 등 무역의 고속 발전을 이끌었다. 이것은 1970 년대 말부터 1990 년대 후반까지 홍콩 경제의 최근 20 년 동안 번영과 발전을 촉진하는 중요한 원인이다.
그러나 중국 경제는 1990 년대 초부터 시장경제 여건 하에서 새로운 전환을 준비하고 있다. 중공업 비중을 보면 1978 년 개혁개방 초기에는 공업총생산량의 거의 80% 를 차지했고, 1980 년대 중반에는 한때 45 이하로 떨어졌지만 1990 년에는 다시 50 으로 올라갔다. 한편, 도시 주민의 가계저축률은 1988 년 7.7 에서 1993 년 20 이상으로 급증했다. 같은 기간 중국 경제의 총 저축률은 33 에서 42 로 상승하여 싱가포르를 제치고 세계 최고 수준이 되었다. 이 변화는 이미 전통체제 하에서 국가에 의해 강제되는 것이 아니라 시장경제의 새로운 체제 하에서 자연적으로 발생하는 것이다.
1990 년대 후반, 중국 * * * 산당' 15 대' 는 중국의 개혁을 재산권 차원에서 발전시켜 중국 도시의 미시경제에 새로운 활력을 불어넣기 시작했다. 10 년의 주민저축 단계를 거친 후, 일부 먼저 부유해진 도시 주민들도 주택과 자동차를 살 수 있는 능력을 갖추기 시작했고, 1998 년 정부는 주택제도 개혁을 추진해 90 년대 후반에 중국은 주택과 자동차에 대한 수요가 점차 나타나고, 2002 년 하반기부터 주택과 자동차에 대한 주민들의 폭발적인 수요가 나타나기 시작했다.
이 두 가지 주요 수요는 중국 경제를 이끌고 새로운 세기에 지속적인 고성장을 지속하는 주요 동력 중 하나가 되었다. 주택과 자동차의 생산은 모두 중공업이 지탱해야 한다. 예를 들어, 자동차 한 대에는 적어도 1 톤의 강철이 필요하고, 10 층 이하의 주택은 평방미터당 30 킬로그램의 강철이 필요하며, 10 층 이상은 두 배로 늘어납니다. 이로 인해 중국의 공업 생산 구조가' 가볍고 무겁다' 는 장기 변동 과정을 불러일으켰다. 중공업이 공업 총 생산량을 차지하는 비중을 보면 2010 년까지 1990 년대 초반 50 에서 71.4 로 상승했다. 주강 삼각주에서 볼 때, 1990 년대 이후 산업 구조도 점점 더 무거워지고 있으며, 광동성의 1993 년 젊은 공업의 비중은 2/3 에 달하여 2000 년까지 이미 반으로 줄었고, 현재는 60 을 넘어섰다.
그러나 홍콩은 주강 삼각주 지역으로 자신의 경공업을 이전한 후, 다른' 삼소룡' 처럼 현지 제조업의 산업 업그레이드 행보를 계속하지 않고 중화공업 단계를 넘어 금융, 부동산, 무역, 문화, 관광, 교육 등을 대표하는 서비스업으로 직접 나아가고 있다. 이로 인해 홍콩의 산업 구조 변동 방향은 1990 년대 후반 이후 중국 본토의 산업 구조 변동 방향과 다르다 이에 따라 내지경제는 홍콩 경제에서 산업 업그레이드 동력을 계속 얻기가 어렵다. 한편, 홍콩의 서비스 산업도 내지경제의 고속 성장에서 동력을 얻기가 어렵다.
세 번째 이유는 새로운 세계화가 동아시아 지역의 기존 산업과 무역 구도를 바꾸었고, 홍콩 경제는 서비스업을 향해서 이 변화에 적응하기 어렵다는 것이다. 냉전은 1990 년대 초에 끝나자 새로운 세계화 과정이 시작되었고, 신세기 초에는 새로운 세계화가' 펜티엄화' 로 발전했다. 거대한 외부 수요가 중국 경제의 고속 성장을 이끌어가는 또 하나의 거대한 동력이 되었다. 동시에, 미국과 유럽의 선진국 산업 자본이 중국으로 이전되어 중국의 무역 구조가 향상되었다. 1994 년은 중국 수출 구조의 변화점이었다. 올해 기계 제품 수출이 전통적인 경방제품 수출을 능가하기 시작했고, 2011 년까지 기계 제품 수출액은 이미 경방제품 수출액의 3 배에 달했고, 수출 비중도 1994 년 18 에서 48 로 상승했는데, 이 변화는 중국 경제를 중공업으로 이끄는 중요한 이유 중 하나다.
동시에, 선진국이 제조 산업에서 개발도상국, 특히 중국으로 이전함에 따라 동아시아 지역의 기존 산업과 무역 구도가 역사적인 변화를 일으켜 주로 선진국의 제조 산업으로 나타나고, 중국의 선진 인프라와 저렴하고 숙련된 노동력을 이용하여 새로운 글로벌 조립 제조업 센터를 건립하였다. 일본,' 아시아 사소룡', 아세안 국가들은 중국과 제조업 내부 수준 분업관계를 벌여 부품 공급을 담당하고 있다. 이렇게 오랫동안 동아시아 지역의 각 경제가 미국과 유럽에 대한 무역으로 크게 전환되어 중국과의 무역으로 바뀌었고, 중국은 미국과 유럽에 대한 무역이 급격히 증가하여 대량의 흑자를 형성했다. 따라서 최근 20 년 동안, 특히 최근 10 년 동안 동아시아와 중국의 무역 성장은 이런 새로운 산업분업 연계를 둘러싸고 전개되었지만, 홍콩은 제조업이 위축되면서 내지와의 제조산업 연계가 완화되고 있으며, 홍콩과 내지의 무역관계는 1980 년대처럼 고속으로 발전하는 성경을 보이기 어렵다. 예를 들어, 1995-2011 년 한중 무역은 무려 20 배 성장했고, 같은 기간 내지와 홍콩의 무역은 6 배 미만이었고, 한중 무역이 고속성장을 이끈 주된 이유는 중국 기계전자공업의 발전으로 한국에서 부품을 대량으로 수입해야 한다는 것이다. 1980 년대 말까지 내지와 홍콩의 무역은 중국과 아시아 지역 무역 총액의 절반을 차지했으며, 지금까지 이 비중은 15 로 떨어졌다.
네 번째 이유는 중국의 산업 구조의 변화와 지역 구조의 변화를 가져왔기 때문에 홍콩의 서비스 산업에도 뚜렷한 부정적인 영향을 미쳤다. 개혁 30 년 전, 중국 경제의 공간 구조 특징은 줄곧' 동서중, 남경북중' 이었다. 즉 공업 구조가 남쪽으로 갈수록 동쪽으로 갈수록' 빛' 이 되고, 반대로 북부와 서부의 중공업 비중이 더 높았다.
중국 개혁개방 30 년 초반, 경제구조의' 경량화' 성향으로 국내 수요가 주강 삼각주라는 경공업비중이 높은 지역을 집중적으로 가리키고, 게다가 홍콩이 주강 삼각주 지역에 대한 경공업을 이전해 주강 삼각주의 경공업산업의 우세를 더욱 두드러지게 했다. 따라서 광동성의 경제 성장은 장기적으로 전국을 앞설 수 있었다. 그러나 1990 년대 중반과 후기에 접어들면서 중국 산업 구조가 중화공업으로 발전하면서 수요 중심이 주강 삼각주 북부 지역으로 옮겨지기 시작했고, 이런' 경제 성장 극북 이동' 현상으로 공업 무역 투자 활동이 주강 삼각주 북쪽의 중국 동부 연안지대, 특히 창강 삼각주 지역으로 옮겨가고 있다. 홍콩은 지역적으로 중국의 새로운 경제 성장 극에서 멀리 떨어져 있기 때문에 홍콩의 서비스 산업의 우세는 더욱 발휘되기 어렵다.
1990 년대 후반 이후 중국 경제 성장은 북쪽으로 극도로 이동했고, 특히 창강 삼각주 지역으로 이동하는 추세는 매우 두드러졌다. 주강 삼각주 지역은 중국 동부 연해 선진 지역의 경제 비중이 현저히 낮아졌는데, 주로 홍콩이 선진국이기 때문에 경제 성장 속도가 느리다. 광둥 () 성 자체로는 무역 비중이 1997 년 49.2 에서 2010 년 32.4 로 떨어졌고, 외국인 직접투자 비중은 1997 년 39 에서 2010 년 21 로 떨어졌다. 특히 광둥 () 성 GDP 총액이 현재 전국 1 위임에도 불구하고 1 인당 GDP 는 이미 장쑤 () 와 절강 () 이 넘었다는 점을 지적해야 한다. 중국 중공업 (4.46, 0.00, 0.00) 업계에서 가장 발달한 랴오닝성, 2011 년 1 인당 GDP 도 광동을 따라잡았다. 공업총생산액으로 보면 2010 년 광둥은 8 조 6000 억 원, 장쑤 은 9 조 2000 억 원이었다. 산업 규모로 볼 때 광동은 이미 장쑤 초과되었다. 중공업은 고부가가치 자본과 기술집약산업이고 경공업은 저부가가치 노동집약산업이기 때문에 중공업 비중이 높은 지역은 1 인당 부가가치도 경공업비중이 높은 지역보다 높다. 2011 년 장쑤 성의 중공업 비중은 73.4, 광동은 그해 61.5 로 장쑤 1 인당 공업 생산액은 광동보다 46 포인트 높았고, 결국 2011 년 장쑤 1 인당 GDP 는 광둥보다 22.6 포인트 높았다. 광둥 () 은 전국 공업에서의 지위가 하락하여 홍콩 서비스업의 발전에 장기적인 영향을 미쳤다.
다섯 번째 이유는 홍콩 서비스업이 내지의 실체경제 발전과 결합하기 어렵고 주강 삼각주 지역의 기반 시설이 발달하고 서비스업 발전이 성숙해지고 서비스업이 점차 현지화되는 큰 영향을 받기 때문이다. 예를 들어, 2011 년 광둥성 수출입 무역의 40% 이상이 홍콩을 거치지 않고 현지에서 직접 수출했다. 2000 년에는 광저우 항구의 화물 처리량이 홍콩의 절반을 넘었지만, 2011 년에는 이미 홍콩보다 1/3 이상 높았다. 현재 주강 삼각주 지역은 고속철도망을 건설하고 있으며, 완공 후 반경 300km 이내에는' 1 시간' 대도시권이 형성되어 주강 삼각주 범위 내 모든 주요 도시를 통합하고 있다. 인프라가 발달하고 산업연계도 더욱 긴밀해졌기 때문에 서비스업이 홍콩을 벗어나 더 현지화되는 경향도 더욱 두드러질 것으로 예상된다. (윌리엄 셰익스피어, 서비스업, 서비스업, 서비스업, 서비스업, 서비스업, 서비스업)
1990 년대 후반 이후 주강 삼각주 지역 무역의 현지화 추세로 홍콩의 중계 무역 성장률은 신세기 초까지 정점에 이르렀고 이후 계속 미끄러져 1991-2000 년 연평균 12.9, 2001-2005 년 8.7, 2006-2011 년 7.5 가 증가했다. 재수출 무역 하락은 또한 홍콩이 새로운 무역 방식, 즉 내지에 봉사하는 역외 무역을 발전시키도록 촉구했다. 홍콩의 해외 무역액이 이미 내지무역총액의 13-14 를 차지했다는 분석이 나왔다. 하지만 앞서 지적한 바와 같이 해외무역방식의 부가가치율은 현지 제품 수출과 중계무역방식보다 훨씬 낮았으며 2010 년에는 6.7 에 불과했기 때문에 무역방식의 변화는 홍콩이 새로운 경제 성장 동력을 찾는 중요한 조치였지만 더 강한 성장 동력을 찾지 못했다.
물리적 산업 이점 부족
모든 문제의 논리적 출발점
이상은 제조업과 홍콩 이외의 관점에서 홍콩 문제를 분석하고, 다음은 홍콩 현지 서비스 산업 구조에 대한 분석이 필요하다.
홍콩 반환 이후 역대 홍콩 특구 정부는' 4 개 주요 산업' 과' 6 개 우세산업' 을 홍콩 경제 성장의 주체이자 주요 촉진 대상으로 삼았다. 이 10 개 산업은 예외없이 서비스산업이며, 현재 경제 총생산량의 2/3 를 차지하고 있으며, 전체 취업에서도 60 을 차지하고 있다. 따라서 이 10 대 산업의 발전 상태를 분석하는 것은 우리가 홍콩 서비스업의 발전 상황을 이해하는 데 중요한 의의가 있다.
산업 발전의 우세를 분석하는 것은 일반적으로' 노동생산성 비교' 를 잣대로 할 수 있다. 한 산업이 GDP 를 차지하는 비중을 전체 노동력을 차지하는 비중으로 나누면 그 산업의 1 인당 생산량이 전체 산업 수준보다 높다는 것을 알 수 있다. 다른 산업보다 더 많은 성장 공간이 있어 생산요소가 그 산업으로 유입될 수 있고, 그 반대의 경우도 마찬가지이다.
홍콩의' 6 가지 우세산업' 으로 볼 때, 어떤 산업의 비교 노동 생산성도' 1' 보다 크지 않으며, 어떤 산업의 비교 우세도 금융과 무역 물류보다 높을 수 없다. 4 개 주요 산업' 의 관광과 전공과 상공업 서비스 두 산업의 비교 노동 생산율도' 1' 미만이며 금융과 무역물류와 비교할 수 없다. 금융과 무역물류는 노동생산성이 다른 서비스업보다 현저히 높을 뿐만 아니라 규모가 커서 홍콩에서 생산된 41 대 서비스업의 62 를 차지한다. 이런 상황은 금융과 무역물류 이외의 서비스업의 성장세가 최근 몇 년 동안 괜찮았지만, 이 8 대 서비스업 중 어느 것이 향후 오랫동안 금융과 무역물류라는 두 서비스업의 지위를 대체하기 어렵다는 것을 보여준다.
문제는 바로 여기에 있다. 홍콩의 금융과 무역물류산업이 홍콩의 다른 서비스업에 비해 우세한 이유는 이 두 서비스업이 내지의 실물경제와 가장 밀접하게 연결되어 있기 때문이다. 하지만 앞서 분석한 바와 같이 내지의 실체경제는 이미 홍콩 서비스업과 분리되는 추세를 보이고 있기 때문에 이 두 서비스업의 우세는 내지서비스업의 부상과 함께 약화되고 있거나 조만간 약화될 것이다.
무역과 물류라는 홍콩 1 위 산업으로 볼 때 2005 년 이후 연평균 성장률은 홍콩 경제의 평균 성장률보다 40% 낮기 때문에 2005 년에는 총 생산량의 28.6, 2010 년에는 25.5 로 떨어졌다. 홍콩 금융업의 우세는 현재 두드러지고 있지만, 현재 중국은 아직 자본시장을 개방하지 않았고, 인민폐는 아직 국제화되지 않았고, 국제자본이 중국에 진입하려면 홍콩을 경유해야 한다는 기초 위에 세워졌다. 창강 삼각주 지역은 중국 최대 평원으로 면적이 20 만 제곱 킬로미터가 넘는 주강 삼각주 평원 면적의 20 배에 이르며 향후 20 년 동안 중국과 세계 최대 도시군을 형성하여 3 억 도시 인구와 중국 40 의 총 경제 생산량을 집중시킬 수 있기 때문에 창강 삼각주 방대한 경제 규모를 지탱하고 상하이는 세계 금융 중심지로서의 지위로 조만간 홍콩을 능가할 것이다.
요약하자면, 홍콩 경제가 실물 산업의 우세를 가지고 있지 않다는 것은 모든 문제의 논리적 출발점이다. 서비스업은 생활서비스업과 생산서비스업으로 나뉜다. 교육, 의료, 문화 등은 모두 생활서비스업이다. 이런 서비스업의 성장은 주민소득의 증가에 달려 있고, 주민소득의 증가는 생산서비스업의 성장에 달려 있다. 생산서비스업과 가장 밀접한 것은 제조업이다. 제조업의 분업 발전과 생산량 증가로 금융 무역 물류 등에 대한 수요가 커지고 있다. 홍콩은 최근 20 년 동안 제조업이 눈에 띄게 위축되면서 내지와의 제조업 방면의 경제 연계가 점점 냉담해지고 있으며 내지경제와의 기존 무역과 물류 방향은 쉽게 바뀌기 쉬우며 금융업의 지위도 점차 부상하는 창강 삼각주 새 제조업 센터로 쉽게 대체될 수 있다.
뉴욕, 런던 등 서비스업의 비중이 홍콩과 비슷한 도시경제체가 있는데, 이들은 장기 발전에서도 지속적인 우세를 유지할 수 있지만 홍콩은 서비스업 발전에 20 년 만에 퇴세를 보이고 있다. 서비스업과 제조업의 가장 큰 차이점 중 하나는 더 많은 사람과 사람 사이의 대면 접촉이 필요하다는 것이다.
뉴욕과 런던 등 금융센터는 모두 자국 제조업의 중심에 있으며 자국 실물경제와의' 제로 거리' 접촉이다. 그러나 홍콩은' 일국양제' 라는 이유로 국경과 통관의 번거로움이 있어 생산서비스업을 발전시키는 데는 인재의 우세는 있지만 공간과 시간의 우세는 없어 내지의 서비스업이 성숙해지면 현지화 추세가 나타난다.
따라서 홍콩은 실물 경제 우세가 없고, 서비스산업과 내지의 실체경제는 또' 두 장의 가죽' 으로, 15 년 동안 홍콩 경제가 성장 동력을 점차 상실한 내적 논리다. 이 논리는 변하지 않는다. 또 10 년이 지나도 홍콩은 저성장 구도를 벗어나지 못하고, 심지어 더 나빠질 수도 있다.
홍콩 귀환 이후 경제 활력이 떨어지는 상황에 직면하여 중앙정부도 많은 방법을 생각해 홍콩 경제를 진작시키기 위해 많은 조치를 취했다. 2003 년 내지와 홍콩이 CEPA 에 서명한 이후 올해까지 9 개의 보충 협의가 연달아 체결되었지만, 전반적으로' 문불문제' 였다. 이러한 조치의 출발점은 홍콩의 핵심 전략적 지위를 잘 활용하는 방법, 홍콩이 이미 가지고 있는 제도와 시장의 우세를 발휘하는 방법이 아니라 내지에서 홍콩에 대한 세금 감면, 이익 양도, 각종 시장 개방을 위해 홍콩의' 수혈' 을 하는 것이기 때문이다. 지난 몇 기 CEPA 는 홍콩 원산지인 제조업 제품에 대한 감세와 개방시장에 초점을 맞추고 있으며, 이후 몇 기는 서비스업 시장의 개방과 홍콩 인재의 도입에 초점을 맞추고 있다. 제조업이 이미 경제 총규모 2 미만으로 위축되고 위축될 때 CEPA 가 홍콩의 제조업을 회생시킬 수 있을까? 일국양제' 통관 불편의 맥락에서 서비스업 개방의 결과는 홍콩 인재가 내지로 흐를 수밖에 없지만 내지의 장사는 홍콩에 축적하기 어렵다. 홍콩 인재가 대거 북상하는 결과는 홍콩의 서비스업이 제조업' 중공화' 이후에도' 중공화' 경향이 발생하게 할 수밖에 없다. 그래서 지난 10 년 동안, CEPA 가 이미 9 기를 진행했지만, 성과가 오히려 형편없었다는 것은 놀라운 일이 아니다.
홍콩의 문제는 제조업이 너무 일찍 쇠퇴했기 때문이지만, 돌이켜 제조업을 다시 진흥시키는 것은 불필요하고 불가능하기 때문에 홍콩의 출로는 홍콩 서비스업의 우세를 발휘하는 방법에 있다. 서비스업이 실물경제에 봉사해야 하기 때문에 홍콩 서비스업의 전도는 여전히 미래 중국 경제의 장기 발전에서 어떤 지위에 있을 것인지, 어떤 우세를 가지고 어떤 역할을 할 수 있는지에 달려 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 서비스업, 서비스업, 서비스업, 서비스업, 서비스업, 서비스업, 서비스업) 이러한 지위, 우세, 역할은 홍콩에서만 관찰할 수 있는 것이 아니라 중국의 장기 발전의 대국에 입각해야 관찰할 수 있다.