제 1 부
이것은 궁정 음모의 그림이며, 야망과 거짓말은 어디에나 있다. 헨리 8 세는 아라곤 (스페인 북동부의 한 지역과 전 왕국, 1479 년 카스티야와 합병해 현대 스페인의 핵심을 형성했다) 에서 온 캐서린과 결혼했지만, 그들의 결혼은 아무런 감정도 없었다. 헨리의 형이 일찍 죽고 헨리가 아내를 대신했기 때문이다.
헨리 8 세의 삼촌은 이탈리아에서 암살당했고 살인자는 프랑스인이었다. 헨리 8 세의 신변은 곧 임시위원회를 소집하여 프랑스에 선전포고를 하기로 결정했다. 헨리 8 세는 모든 것을 위원회의 의원들에게 맡겼다. 그중에서도 그는 특히 추기경 월시에게 의지하고 있으며, 그의 부수인 토머스 무어 경은 앞으로 영국 제국에 유토피아적인 사회를 세우는 것에 대해 환상을 품고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 명예명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 명예명언)
캐서린 왕후는 헨리 8 세 및 영국보다 스페인 동포들에게 더 관심이 있다. 추기경 월시는 헨리의 성좌에 대한 충성으로 교황에 대한 그의 충성은 헨리 8 세 왕보다 훨씬 더 컸다. 버킹엄 공작은 자신을 왕위의 합법적인 후계자로 보고 헨리 8 세의 통치를 무너뜨리고 왕위를 찬탈하려고 음모를 꾸몄다.
2 부
헨리 8 세는 사람들을 황금곡으로 데리고 프랑수아와 만나 평화 조약을 체결하기 위해 만났다. 겉으로 보기에 평화의 가짜가 실제로 위기를 숨기고 있는 것 같다. 씨름 경기에서 진 헨리는 굴욕을 참으며 조약에 서명했지만, 분노로 그는 행궁의 모든 것을 부수었다. 왕비의 조카 카를로스 1 세가 로마 황제로 당선되자 헨리는 계속 그와 유리한 평화 조약을 체결할 계획이다.
버킹엄 공작은 비밀리에 궁정 공모자인 토마스 볼린을 불러 헨리의 통치를 전복시키려 했다. 월시 주교는 헨리에게 헨리가 버킹엄 공작을 제거할 계획을 세우기 시작했다고 제때에 일깨워 주었다. 버킹엄 공작은 군대를 모집하기 시작했고, 이때 헨리는 사람을 보내 그를 궁으로 보내 새해를 보내게 했다.
헨리 8 세의 정부인 브롱트 부인이 남자아이를 낳았을 때, 헨리는 마치 신의 저주를 깨뜨린 것 같았고, 그가 형의 아내와 결혼했기 때문에 저주를 받은 것 같았기 때문에 매우 기뻤다. (윌리엄 셰익스피어, 헨리 8 세, 남녀명언) 버킹엄 공작이 붙잡혔고 노퍽 공작은 감독관으로 임명되어 자신의 이익을 위해 버킹엄 공작이 반역죄를 저질렀다고 발표했다. 헨리가 아들을 위해 성대한 축제를 열었고 황후는 슬프게도 떠났다.
토마스 볼린은 프랑스에서 자신의 딸 애니 볼린을 소환하여 헨리 8 세를 유혹하여 사랑에 빠지게 했다.
제 3 부
헨리 8 세는 찰스 브라이튼을 서포크 공작으로 봉하여 여동생 마가렛 공주를 네덜란드와 멀리 결혼시키면서 스페인의 특사에게 비밀리에 평화 협상을 요청했다.
애니 볼린은 스페인 특사를 맞이하는 축제에 모습을 드러냈고, 그녀의 성공은 헨리의 주의를 끌었다. 마가렛은 노마이의 포르투갈 국왕과 결혼하는 것을 거절했지만, 헨리는 제멋대로 행동했다.
헨리는 토마스 볼린을 불렀고, 앤은 왕후의 시녀로 입궁하도록 안배되었다. 고향을 떠나기 전에 애니는 자신의 애인인 시인 와이어트를 단호히 버렸다. 왕후는 헨리와 화해할 작정이지만, 헨리의 그녀에 대한 사랑은 이미 사라졌다.
스페인의 국왕, 헨리와 그는 함께 세계를 제패하는 평화 조약을 체결했다.