신규 금융 업무 전개를 정리하는 방법은 다음과 같다.
1. 기본 업무를 파악하고 영업 업무 계획을 잘 세우며 재무 관리 고객층을 공략한다. ; 프론트 데스크를 통해 이동하고 은행 관리자의 CRM 시스템을 사용하여 VIP 고객 개발 및 신규 VIP 고객 추가에 중점을 둡니다.
2. 고객 기본 정보를 추가로 수집 및 개선하고, 은행 관리자의 CRM 시스템을 활용하여 고객 관계 관리, 펀드 관리, 투자 포트폴리오 관리를 통합하고, 일부 고객 정보를 설정하며, 고객을 이해한 후 고객 리뷰를 수행합니다. 기본 정보를 바탕으로 분류를 유지하면서 다양한 제품이 판매되었고, 적극적인 마케팅도 어느 정도 성과를 거두었습니다.
3. 신문, 모바일 문자 메시지, 전시 포스터, LED 배너 등을 통해 홍보를 강화하고 정보를 전달하는 등의 성과를 거두었습니다.
4. 시장 고객의 투자 및 재무 관리 요구와 결합하여 RMB 주말 재무 관리, 안정적인 수익 시리즈 등 우수한 은행의 업무 방식에 따라 신제품 출시를 더욱 촉진합니다. BOC Progressive Financial Management 등 귀금속 판매.
재무 업무 책임
1. 새로운 목표 고객 개발, 시장의 대규모 업계 고객 및 고급 고객 발굴, 좋은 고객 관계 유지 및 좋은 전략적 협력 관계 구축을 담당합니다. .
2. 잠재 고객 및 협력 조직을 조사하고 연락하며 상사에게 적시에 피드백을 제공하는 일을 담당합니다.
3. 회사 제품의 특성과 결합하여 전반적인 마케팅 및 프로모션 업무에 협력합니다.
4. 협력 문제를 해결하기 위해 다양한 측면에서 고객과 소통하고 협상하고 연락합니다.
5. 고객 요구 사항을 적시에 파악하고, 고객 정보를 수집하며, 요약 후 적시에 정확한 정보 피드백을 제공합니다.
6. 기존 고객을 유지하고 회사 제품에 대한 고객 충성도를 높이는 일을 담당합니다.
7. 업계 포럼, 테마 살롱, 마케팅 홍보 전시회 및 기타 활동과 같은 시장 활동을 계획하고 조직하는 데 협력합니다.