걸프전에서 돌아온 후 짐 데이비스 (크리스틴 벨 분) 는 더 이상 그의 원래 생활 궤적을 되찾을 수 없었다. 전쟁 공포의 잔재는 여전히 그의 마음을 잠식하고 있다. 벗어날 수 없는 악몽은 그를 늘 어둠 속에서 깨어나게 한다. 그는 초조한 기대로 로스앤젤레스 경찰서의 경찰관이 될 것을 기대했지만, 이 일은 아득히 멀었다. 그는 자신에게 직업이 생기면 모든 것이 순조롭게 풀릴 것이라고 말했다. 그는 사랑하는 멕시코 여자친구 마르타 (타미 두루르 분) 와 결혼하여 그녀를 고향으로 데려와 오랫동안 함께 지낼 것이다.
하지만 현실은 잔인하다. 짐은 사무실 생활에 지치지 않고 나라를 위해 일할 수 있는 다른 길을 찾아야 하지만, 하드 코어 친구 마이크 (프레디 로드리게즈 분) 의 경험은 여전히 그를 한심하게 한다. 마이크는 군인으로 일한 적은 없지만 짐처럼 무직 청년이었다. 마이크의 여자친구 실비아 (에바 롱그리아 분) 는 마이크의 도움으로 로스쿨에 입학했지만, 그녀가 원하는 것은 기생충이 아니라 잘 어울리는 연인이었다. 두 사람의 관계는 붕괴 직전에 있었기 때문에 마이크는 일자리가 절실히 필요했다. 짐은 마이크가 일자리를 찾도록 돕기로 결정했지만, 두 사람은 가난한 골목의 혼란 속에서 각광을 받았다. 그들은 어린 시절처럼 도처에서 말썽을 일으켰다. 짐과 마이크는 함께 바람을 쐬고, 함께 자극을 찾고, 함께 웅장한 미래를 계획하고, 가는 곳마다 함께 문제를 일으키고 있다.
짐은 국토안보국 외교부로부터 전화를 받았고, 구직심이 절실한 짐과 마이크는 불행하게도 더 어두운 처지를 겪었고, 주위는 폭력과 분쟁으로 가득 차 있었다. 그들은 더 이상 문제를 찾을 필요가 없었다. 왜냐하면 번거로움이 어디에나 있기 때문이다. 이 도시는 그들에게 압력을 가하기 시작했고, 짐과 마이크가 한 모든 선택은 서로의 충성심을 시험하는 것뿐만 아니라 비열한 거리에서의 생존 능력을 증명하고 있다.