뉴욕 요원인 닉 (마이클 더글라스 분) 은 최근 독직 혐의로 풍기부에서 조사를 받은 지독하지 않은 이혼 남자였다. 어느 날 닉과 파트너 빈센트 (앤디 가르시아 분) 가 한 식당에서 우연히 일본 갱단의 내부 불을 만나 주범 사토 (마쓰타 유작 분) 를 잡았지만 사토가 빼앗은 신비로운 덩어리는 사라졌다. 일본 측은 사토 인도를 요구했고, 닉과 빈센트는 사토 () 를 호송해 오사카 () 에 도착해야 했는데, 공항에서 사토 () 를 변장한 갱단 분자에게 잘못 넘겼다. 범인을 잃는 것을 달가워하지 않는 닉과 빈슨은 관찰자로서 일본 측 보좌관 겸 통역 송본정홍 (고창건 분) 의 도움을 받아 사토 사건을 계속 조사한 결과 사토가 전 사장 관정소 조각상의 지폐 주형을 빼앗아 자기 소유를 꾀하고 있다는 것을 발견했다. 얼마 지나지 않아 빈센트가 사토 무리에 의해 살해되고 닉의 처지도 더욱 어려워졌지만, 그는 어두컴컴한 낯선 도시에서 살인자를 잡으려고 고집을 부렸다.