고양이가 운영하는 술집에서 고양이 한 무리가 이야기를 나누고 있다. 그들의 말 사이에서 시공간의 경계를 깨뜨릴 수 있는 광흉한 잔치가 다가오고 있다는 것을 어렴풋이 알 수 있다.
겨울목시는 마술사를 미치게 하는' 성배 다툼' 을 다시 한 번 개최하고, 쟁탈에 참여한 위궁사랑, 사버, 원한린, Saber, 갈목종 일랑, 라이더 등을 다시 한 번 개최하며, 서로 다른 팀을 결성하고 성배에 대한 야망을 품고 있다. 그러나 의외로 이번에는 테니스, 화표, 카드 추출, 검은 수염 등 민간 게임으로 승부를 결정해야 한다.
모든 참가자들이 게임에서 기진맥진할 때 성배가 갑자기 여러분 앞에 나타났다. 성배에 대해 몹시 미워하는 위궁사랑은 투영된 무기로 파괴하기로 결정했는데, 뜻밖에도 쪼개진 성배에 원래 이 시공간에 속하지 않았던 고양이희가 나타났다!
고양이 희의 도래와 함께 서로 다른 차원의 마술사들을 얽히게 하는 싸움이 불가피하게 본격적으로 서막을 열었다.