외향형 경제와 주강 삼각주 과학 기술 산업 발전에 대한 연구에서도 우리나라가 외향형 경제 발전 과정에서 되풀이되는 것을 피해야 한다는 견해를 제시하는 학자들도 있다 ... (3) 외자 핵심 기술 봉쇄로 국내 기술 위험이 커졌다. 연귀비 (2003) 가 외국에 대한 중국 투자의 본질을 분석하는 것부터 시작하여 하이테크 분야의 거액의 기술 독점을 지적하기를 바랍니다 ...
중국에 대한 외국인 직접 투자의 효과 위험에 대한 논평
내용 요약: 중국에 대한 외국인 직접 투자는 중국 경제 발전을 촉진하고 국내 기업의 실적을 높이는 데 많은 긍정적인 효과와 긍정적인 역할을 한다. 그러나 외자 과정이 가속화됨에 따라 외국 상인의 중국 투자 이용의 위험 문제도 즉각 발생하여 시급히 해결하고 심도 있는 연구가 필요하다. 이 글은 문제가 제기된 배경에서 최근 중외자 위험과 관련된 문제에 대해 문헌 검토와 평가를 실시하여 위험을 피하는 정책 건의를 제시하여 우리나라 경제 건설의 건강하고 지속적인 발전을 기대하고 있다.
키워드: FDI 위험 정책 권장 사항
첫째, 문제의 배경
우리나라의 개혁개방, 외자 이용으로 얻은 성과는 세인의 주목을 끌지만, 외자 유치 전략 과정의 가속화와 함께 우리나라는 외자 도입과 활용에 잠재적인 위험이 있어 어느 정도의 부정적 효과를 발생시켰으며, 많은 문제들이 시급히 해결되어야 한다. 우선, 국내에서 외자에 독점된 일부 업종은 우리 민족 기업을 배척하고, 우리나라의 산업 안전을 위협하고, 국내 시장의 위험을 증가시켰다. 둘째, 대외 무역 의존도가 높고, 외국기업 수출이 총수출의 50% 이상을 차지하며, 수출이 GDP 성장에 미치는 인센티브가 외국 기업에 크게 의존하고, 우리나라가 외자에 대한 의존도가 너무 높아 우리나라의 국제수지 안전에 영향을 미치고, 국제시장 위험을 높였다는 것을 반영하고 있다. 셋째, 외자의 기술 파급 효과는 전반적으로 눈에 잘 띄지 않는다. 우리나라 수출 중 노동집약 제품이 절대수준을 차지하는 현황은 변하지 않았고, 무역환경이 지속적으로 악화되는 추세도 바뀌지 않았다. 외자를 이용한 수출 제품 구조 최적화 목표가 기대에 미치지 못했다는 것을 보여준다. 넷째, 외국 기업의 기술 독점과 경쟁 제한 행위는 우리나라의 외국 기술에 대한 의존도를 높이고, 우리나라의 자주기술 혁신의 능력과 적극성에 영향을 미치고, 기술의 상대적 낙후로 우리나라 산업과 기업의 시장 경쟁력이 낮아져 국제 및 국내 시장 위험을 증가시켰다. 다섯째, 외자가 전체 취업에 기여하는 비율은 매우 낮으며, 우리나라에서 얻은 이익에 비례하지 않는 동시에, 외자의 지역 선택 선호도도 우리나라 지역 경제 차이와 개인 소득 차이를 악화시켰다.
현재 많은 국내외 학자들이 이 문제에 대해 효과적인 이론 검토를 진행하고 있지만, 대다수의 국내 전문가들은 전반적으로 외자의 긍정적인 효과를 논술한 후, 외자의 부정적 효과를 약간 논술했을 뿐, 아직 충분히 깊지 않다. 또는 국내 학자들이 기술 유출과 기술 안전 방면에서 대량의 측정과 실증적 분석 방법을 사용했지만, 분석 결과는 크게 달라서 통계 측정 기준과 방법에 큰 차이가 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 과학명언) (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 과학명언) 외국 학자로서 개발도상국 전체를 대상으로 분석하거나, 중국을 예로 들어 국지분석을 하고, 우리나라의 구체적인 상황에 대해 직접 심도 있고 객관적인 분석을 하는 것이 적고, 외국 전문가 분석도 자신의 관점과 발판에서 중국 문제를 바라보는 것을 피할 수 없다. 반드시 우리나라의 국정에 완전히 부합되는 것은 아니다. 외자가 우리 경제에 미치는 부정적인 영향과 대책에 대해 전문적으로 설명하고 있지만 이론적 시스템 분석이 부족하기 때문에 이 글의 연구는 중요한 이론적 의의를 가지고 있다. 우리나라가 세상의 의무를 전면적으로 이행하는 과도기가 곧 지나갈 것이다. 이는 중국의 경제 세계화 통합 과정이 가속화되고, 외자가 더 빠른 속도로 우리나라에 진입할 것이며, 국제투자의 자유화 추세는 역전하기 어렵다는 것을 의미한다.
다른 나라 (특히 주변국) 와의 지역경제통합과 다자투자 자유화 활동에 적극 참여해 세계화와 지역경제통합이 공존하는 현상으로 우리 정책이 딜레마에 빠져 우리나라의 현재 외자관리 방식에 심각한 도전을 제기하고 있다. 동시에, 국내 경제의 발전과 함께, 외국인 투자도 단계적 변화를 보이고 있다. 현재 국내에는 국내외 자본의' 이중 유출' 현상이 존재하고 있다. 현 단계에서 외국인 투자의 목적은 단순히 자금 부족을 메우기 위해서가 아니라는 것을 보여준다. 가능한 한 빨리 외국인 투자 중시에서 외국인 투자의 질과 이익에 초점을 맞추는 것으로 전환해야 한다. 2004 년 초, 중국 경제 발전 현황에 따라 국가는 과학 발전관을 확립하는 전략적 사상을 적시에 제시하고, 특히 국내 발전과 대외 개방을 총괄해야 한다는 점을 강조하여 우리 경제 발전이 새로운 시대로 접어들었다는 것을 보여준다. 이에 따라 우리나라의 외자 정책도 그에 따라 조정해야 한다. 새로운 형세 아래 외자 이용의 효율을 높이고 외자 위험을 피하며 외자가 우리나라 경제 건설에 더 잘 봉사할 수 있도록 하기 위함이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 외자, 외자, 외자, 외자, 외자, 외자, 외자) 따라서 우리나라가 현재 처한 국제환경이든 국내상황이든, 중국에 대한 외국인 직접투자의 효과 위험을 연구하는 것은 중대한 현실적 지도도를 가지고 있다.
둘째, 관련 문헌 검토
서방의 FDI 이론은 주로 FDI 와 투자국 간의 관계, 즉 투자국이 FDI 를 진행하는 동기와 이익을 연구하는 것, 예를 들면 닉버크 (Knickerbocker, 1973) 의 과점반응 이론, 작은 섬청 (Kojima, 1973) 의' 비교 우위' 이론을 연구하는 것이다. FDI 와 동도국 (특히 개발도상국) 의 관계에 대한 연구에 대해 가장 유명한 것은 첸나리와 스트로트 (Chenery＆Strout, 1966) 의' 두 격차 모델' 으로, 외자가 개발도상국의 저축 격차와 외환격차를 메우고 경제 발전을 촉진할 수 있다고 생각한다. 따라서 이 이론사상의 지도 아래 개발도상국들은 거의 예외 없이 경쟁 유치 실천에 참여하고 있다. 표면적으로 볼 때 선진국은 대외투자가 필요하고, 개발도상국은 외자를 유치해야 한다는 것은 위험없는 윈윈 (win-win) 상호 이익 행위인 것 같다. 이에 따라 학계는 오랫동안 FDI 에 대한 동도국에 대한 잠재적 위험이나 부정적 효과 추정치가 부족해 관련 문헌도 드물다. 1997 년 말 동남아 금융위기의 발발과 라틴 아메리카의 외국인 투자 경제 문제에 대한 계시로 국내외 각계에서 외자 위험에 대한 관심이 높아지고 있다. 2004 년 2 월 중국 사회과원은 제 4 회 국제문제포럼을 주최했다. 주제는' 중국의 외자전략 도입에 대한 반성과 전망' 이다. 중국 외자 유치 성과를 확인하면서 외자의 부정적 효과에 대해 충분한 관심을 기울이고 심도 있게 검토했다. 이는 국내 학술계가 이 문제에 대해 이미 높은 중시를 불러일으켰으며 관련 문제에 대한 연구도 최근의 초점이 되고 있음을 보여준다. 외국인 투자의 잠재적 위험은 관련 분야의 부정적 효과에 직접적으로 반영되기 때문에, 이 글은 5 개 방면에서 중국에 대한 외국인 직접 투자의 부정적 효과 (또는 잠재적 위험) 를 종합하여 서술할 계획이다.
1. 중국의 산업 발전에서 FDI 효과 위험
(1) 산업 안전론. 외자 통제 및 국내 시장 점유, 민족공업과 유치산업 발전을 제약하여 국내 기업의 이익 하락을 초래하고, 일부 산업, 특히 신흥산업의 발전 방향은 외자에 의해 통제되어 우리나라가 완전한 산업체계 (장옥화, 왕진, 2002) 를 형성할 수 없게 되고, 최종 제품인 중간제품-초급 제품 노선을 따라 국내 시장을 선점하고 있다. 중간 제품은 산업' 전방 연결' 과' 후방 연결' 을 통해 다른 산업 부문에 영향을 줄 수 있기 때문이다. 초급 제품의' 전방 연계' 효과는 비교적 크며 하류 산업에 중요한 영향을 미치고, 외자에서 중간 및 초급 제품 분야로의 확장은 더 많은 산업을 통제할 수 있어 우리나라 산업 안전에 더 큰 위협이 된다 (장옥파, 이연, 2001). (2) 국제 독점 및 브랜드 대체론.
외자 (주로 다국적 기업) 독점 현상이 날로 뚜렷해지면서 우리나라의 민족공업이 심각한 도전 (장분진, 1999) 에 직면하게 되었다. 또 외자독점은 국가의 산업에 대한 거시적 통제능력을 약화시켰고, 특히 산업구조조정과 직결되는 통화, 재정, 환율정책 간의 조화의 난이도를 증가시켜 동도국을' 몬데일 삼각' 의 곤경에 빠뜨리기 쉽다고 생각한다. 수많은 민족 브랜드가 상실되어 상당히 많은 업종이 외국 브랜드로 가득 찼다. (3) 산업 공동론. 외자는 우리나라의' 산업공동화' 의 진도와 속도를 가속화했으며, 이는 1 외자 인수합병은 우리나라 지주 산업, 즉 산업통제위험이라는 것을 보여준다. ② 산업 구조에는 "일몰 위험" 이 있습니다. ③ 산업 발전에 필요한 인재 유실 위험 (잔치리, 2000). 다국적 기업에 대한 연구에 따르면 다국적 기업은 주로 수직일체화 투자, 즉 전체 산업 체인 중 하나 또는 두 개의 고리를 중국으로 옮기는 것으로 밝혀져 다국적 기업과 우리 기업 및 산업 간의 전방 및 후방 연계가 부족해 국내 자원을 점유할 뿐만 아니라 우리 산업의 대외 의존도를 강요하는 전형적인' 비행지 경제' (장분진, 1999) 에 속한다. (4) 산업 구조 편차 이론. 외국인 투자 기업이 중국 산업 구조의 이익에 미치는 영향에 대한 실증 분석 결과, 외자기업이 우리나라 공업 구조의 전반적인 효율을 낮추고 제조업의 비중이 크게 빨라지고, 기술 함량이 높은 산업은 여전히 낮고 더디며, 우리나라 산업 구조의 이탈도가 높아지는 것으로 나타났다 (송홍, 차이유, 1998).
2. 우리나라 무역발전에서 FDI 효과 위험
(1) "비행지" 현상의 해악론. 외국 학자들은 중국에 대한 실증연구를 통해 중국 수출의 빠른 성장이 전례 없는 외자기업에 의존하고 있으며, 동시에 가공무역이 외자기업에서 차지하는 비중이 너무 높고, 국내 경제와의 후방 연계가 적고, 수출품의 국내 함량이 낮아 어느 정도' 비행지' 현상 (Lardy Nicholas R) 을 보이고 있다고 보고 있다. 이 현상은 국유기업의 비효율과 결합될 때 큰 위험이 있다. 현재로서는 우리나라의 가공무역이 총무역의 비중을 너무 높게 차지하고 있으며, 그' 양쪽 외부' 의 특징은 가공무역 수출입과 국내 생산요소 간의 연관성이 매우 낮고 전형적인' 섬경제' 나' 비행지경제' 에 속한다는 것을 결정한다. 장기적으로 이것은 대외 무역의 광범위한 성장으로 이어져 수출 상품 구조의 저급화를 악화시키고 대외 의존성을 증가시켜 우리나라 대외 무역 발전의 자주성 (왕윤귀, 2000) 을 손상시킬 수 있다. "비행지 경제" 의 해악에 대해 일부 학자들은 외국인 투자에서 자주혁신과 개발능력 향상에 신경을 쓰지 않으면 눈에 띄는' 비행지 효과' 가 생겨 대외기술 의존도가 높아지고 침전 비용이 높지 않을 경우' 비행지 경제' 가 현지 노동비용 우세의 상실에 따라 이동한다는 지적이 나오고 있다 (반열, 양라듐, 양라듐) 외향형 경제와 주강 삼각주 과학기술산업 발전에 대한 연구에서도 우리나라가 외향형 경제를 발전시키는 과정에서 동아시아 과학기술산업 발전 모델의 전철을 밟는 것을 피해야 한다고 생각하는 학자들이 있다. 이 모델의 단점은' 수출플랫폼' 이라는 개념으로 요약할 수 있다. 그 조작 방식은 저선진국과 지역에서 외국인 투자자들에게 유리한' 비행지 경제' 를 창설하는 것이다. 동도국의 값싼 자원을 이용하는 동시에 (2) 대외 무역 의존도가 높다. 현재 우리나라의 대외 무역 의존도가 높고, 수출입 무역이 불균형하며, 수출품의 가격 수요 탄력성과 공급 탄력성이 높고, 수입상품의 가격 수요 탄력성과 공급 탄력성이 낮다. 이렇게 수출입 무역이 확대됨에 따라 우리나라 수출품의 해외 시장 의존도는 수입국의 우리나라 제품 공급에 대한 의존도보다 클 것이며, 동시에 우리나라 내 일부 산업의 수입품에 대한 의존도도 다른 나라의 우리나라 시장에 대한 의존도보다 클 것이다 (윤상석, 2004).
중국의 기술 진보에서 FDI 효과 위험
(1) 기술 파급 효과는 크지 않다. Young, Stephen, Lan Ping(1997) 은 Granger 인과 검사 분석을 통해 외자 재화 기술 유출 효과가 매우 제한적이라는 것을 발견했다.
강금범 (2004) 은 Granger 인과검사 분석을 통해 외자 재화 기술 파급 효과가 주로 인적자본의 경로를 통해 이뤄지고, 노동력을 전달체로 하는 소프트 기술 부분에 영향을 미치고, 기술 파급 또 다른 채널 R&D 자본은 원활하지 않다는 것을 발견했다. 전반적으로 볼 때, 이러한 추세는 우리나라의 자주기술 개발 능력을 약화시키고 기술의 대외 의존도를 형성한다. 기술 파급 효과에 관한 문헌이 많지만 맹량 등 (2004) 은 외국 FDI 기술 파급 효과에 대한 실증 연구에서 외국 학자들이 국가마다 연구 결과가 크게 다르다는 것을 발견했다. 같은 나라를 겨냥해도 학자마다 완전히 다른 결론을 내렸다.
그러나 지금까지 패널 데이터, 특히 엔터프라이즈 패널 데이터를 사용하는 모든 연구에서 대부분의 문헌은 음수 오버플로우 효과 또는 오버플로우 효과 없는 결론을 지원했습니다. (2) 중국의 내생 기술 재배 지점이 작다. 왕춘법 (21004) 은 문헌 조사, 이론 연구, 설문조사, 사례 분석 4 개 방면에서 외국인 직접투자와 내생기술능력의 관계를 심도 있게 연구하고 발견했으며, 메커니즘 관점에서 FDI 와 우리나라 기술진보 사이의 관계를 연구하는 대부분의 결론은 부정이다. 중국에 입국한 FDI 는 외양간, 근근성불량의 특징을 뚜렷하게 드러냈고, 외국기업과 모회사는 강한 기술 의존관계를 가지고 있어 현지 기술 시장 활동에 거의 참여하지 않고 현지 기업, 정부, 과학연구기관과의 기술 연계가 매우 미약하다. 따라서 현 단계에서만 볼 때, 외국 기업들은 중국의 내생적 기술 능력 배양에 거의 기여하지 않는다. 뿐만 아니라, 다국적 기업이 누리는 기술적 우세로 인해 중국 기업들은 이미 기초적인 기술 개발 능력을 포기하고 다국적 기업이 제공하는 기술에 의존하여 기술 의존도를 형성하도록 강요할 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 기술, 기술, 기술, 기술, 기술, 기술, 기술, 기술, 기술)
(3) 외자 핵심 기술 봉쇄는 국내 기술 위험을 증가시킨다. 연귀비 (2003) 는 해외 대중국 투자의 본질을 분석하는 것으로 시작해 하이테크 분야의 거액의 기술 독점 이윤이 기술 파급 효과가 매우 제한적이라는 점을 지적하고 일본 경제학자 섬청의' 역무역지향성 대외투자' 이론과 적송의' 기러기 발전 모델' 이론을 활용해 동도국의 도입이 일반적으로 투자국이 탈락할 기술이라는 것을 설명한다.
4. 중국의 지역 경제 발전에서 FDI 효과 위험
위후카이 (2002) 는 1985-1999 년의 시계열과 횡단면 데이터를 이용해 외자가 우리나라 지역 경제에 미치는 영향을 실증적으로 분석한 결과 우리나라 동부 서부 지역 간 GDP 성장률의 차이 중 약 90% 가 FDI 에 기인한 것으로 나타났다. 서연밥, 셰보아르테 (2003), 서검명 (2003) 외국에도 관련 문헌이 있어 중국 외자 유치의 문제점을 연구한 결과, 중국 외자 유치의 가장 큰 폐단이 연해와 내륙의 지역 경제 차이를 악화시키고 있다는 결론에 일치했다. Sun H.(1995), Wanda Tseng, Harm Zebregs (2002) 는 FDI 가 중국 동부 서부 경제 발전에 미치는 영향을 조사한 결과, FDI 가 동부 지역 경제 성장에 크게 기여했지만 서부에 미치는 영향은 거의 무시할 수 있어 중국 동부 서부 Haishun Sun 과 Joseph Chai(1998) 는 시계열 분석과 부서 간 자료를 이용해 중국 16 개 성의 상황을 회귀 분석한 결과, 외자가 동부와 서부 경제 격차를 확대했을 뿐만 아니라 광동성에 대한 실증 분석을 통해 외자도 광동성의 내부 경제 격차를 증가시킨 것으로 나타났다.
5. 다른 분야의 FDI 효과 위험
(1) 취업이 부족하다. 2002 년 외국기업 취업자 수가 우리나라 도시 취업인구의 10%, 섭외세수가 전국 비중 약 20% 를 차지하며 FDI 가 우리나라 취업과 세수기여가 제한되어 있음을 반영했다 (무홍, 2004).
그리고 외자 취업 효과의 유한성은 점점 더 분명해질 것이다. 한편, 외국 기업의 고용인 목표는 감원 효율이며, 우리나라가 대량의 노동 취업을 해결하는 목표와 동기화되지 않는 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 외국인, 외국인, 외국인, 외국인, 외국인) 한편 외국 기업의 진입은 일부 국내 기업의 도산, 실업증가 (여영정, 2004) 를 초래했다. (2) 외자 자본 형성 효과 방면에서 그 부정적 영향을 지적하고, 외자가 국내 요소 시장을 압박하고, 국내 자금이 넉넉한 상황에서 외자에 대한' 돌출효과' (좌대배, 2004) 가 존재한다고 지적했다. (3) 또한, 외국인 투자의 대량 유입은 중국의 자원 당좌 대월 및 환경 악화 추세를 악화 시켰으며, 외국인 투자가 특정 특수 분야에 진입하면 중국의 정보 보안을 위협 할 것이다 (첸 타이 펭, 2002).
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