발데마르의 주인은 아내가 떠난 이후로 주문서를 연구해 왔는데, 나중에 사람들을 속이기 위해 무리를 모으고, 그 결과 악마에게 목숨을 바치기 위해 발데마르에 오게 된다. 불멸의 존재가 되었고, 심지어 회사 내부의 고위 인사들도 적이었다. 그들은 재산 감정을 가장하여 루이사를 속이고, 루이사가 실종됐다는 이유로 다른 사람들을 속여 제사 의식을 시작했다. 그러나 일행이 탈출하던 중 뜻하지 않게 한 사람이 죽게 되어 말 사육자가 안고 있던 아기를 대신 사용하게 되었는데, 안타깝게도 그 아기는 장난감이었기 때문에 악마가 나와서 죽임을 당하게 되었다. 많은 사람들이 분노했고, 마지막 순간에 집 주인과 악마 머리는 계약을 맺고 악마에게 희생을 멈추라고 명령했습니다. 그래서 악마 머리는 작은 악마를 잡아먹었습니다. 그러다가 집주인이 풀려나고 말 부부가 만났는데, 계약이 해지되어 원래의 나이와 상태로 돌아갔고, 살아남은 사람은 말 사육자뿐이었습니다. 정원사이기도 한 남자는 끌려간 집시의 아들이다.
그래서 두 번째 부분과 첫 번째 부분이 어긋나지 않는군요. 첫 번째 부분은 음모 전이고, 두 번째 부분은 음모 내에서 음모 후입니다...