어두운 성에는 이보사라는 긴 머리 소녀가 살고 있다. 그녀는 매일 마녀 고티에를 위해 집안일을 하는데, 잘하지 못하면 고티에게 꾸중을 받고 벌을 받는다.
이보사는 두 명의 좋은 친구, 소룡 페니루와 토끼 필이 있다. 그들은 매일 이보사를 동반하고 돕는다. 리보사는 그림을 좋아하지만 고티에는 허락하지 않는다. 어쩔 수 없이 이보사는 몰래 그림을 그릴 수밖에 없었다.
우연히 이보사가 성의 지하실을 찾았고 지하실에도 성 밖으로 통하는 통로가 있었다. 이보사는 처음으로 성에서 나왔다. 성 밖의 잔디밭에서 이보사는 귀여운 소녀 세 명, 스테판 왕자의 자매 세 명, 즉 벨로, 루운나, 카테리나를 구했다. 이보사와 스테판은 첫눈에 반했다. 왕자는 이보사의 이름을 물었고, 이보사는 말하지 않았다.
리보사의 행동은 애완동물 밍크 오토가 고티에게 알렸다. 고티에는 이보사를 탑에 잠그고 왕자의 이름을 눌렀지만 이보사는 정말 몰랐습니다.
어느 날 페넬로프와 빅의 도움으로 리보사는 신기한 만년필 한 자루를 찾았다. 이보사는 그것으로 바깥세상을 그렸고, 그녀는 그림을 통해 밖으로 나갈 수 있었다. 이보사는 마침내 왕자를 다시 만났고, 왕자는 그녀를 그의 생일 파티에 초대했다.
그러나 고티에는 이것을 알고 있습니다. 그녀는 이보사의 긴 머리를 자르고, 이보사의 붓을 파괴하고, 탑에 주문을 걸고, 이보사로 가장하여 무도회에 참가하여 스테판 왕자를 죽이려 했다. 결정적인 순간에 리보사가 나타나 고티에의 음모를 폭로하고 그녀의 아버지, 이웃나라 윌한 왕을 만났다.
원래 고티에는 윌칸 왕을 짝사랑한 적이 있었는데, 나중에 사랑과 미움 때문에 윌칸 왕의 딸 리포사를 데리고 갔다.
리보사는 고티에를 탑으로 유인하려고 노력했고, 고티에는 "이 거짓말을 하는 죄수를 절대 석방하지 말라" 는 저주를 받아 영원히 탑에 갇혔다.
나중에 이보사와 스테판은 결혼하여 생활이 행복했고 양국이 재결합했다. 그리고 토끼 바비와 용페넬로프도 그들의 궁전에 살고 있다.